东突厥复国
薛延陀属于铁勒的一支。铁勒，又叫敕勒，是我国古代北方一个松散的部落联盟，薛延陀、契苾、回纥、骨利干、多览葛、仆骨、拔野古、同罗、浑部、思结、斛薛、奚结、阿跌等十余支部落，都属于铁勒。东突厥强盛之时，铁勒诸部全部臣附于突厥，薛延陀也不例外。
贞观二年（628年）末，李世民为了牵制东突厥，下诏封薛延陀首领夷男为真珠可汗，夷男借机成立了薛延陀汗国，在大漠以北的郁督军山（今蒙古杭爱山）建立牙帐，与东突厥分庭抗礼。回纥、拔野古、阿跌、同罗、仆骨等铁勒诸部转而臣附于薛延陀。
贞观四年（公630年），东突厥灭亡，北方空虚，薛延陀把汗庭迁至都尉犍山以北、独逻水以南地区（今蒙古土拉河一带）。此后的差不多十年时间，薛延陀与大唐的关系处于蜜月期，薛延陀获得了良好的发展机遇，从一个看别人眼色的小部落，发展到雄霸漠北的大汗国。
国家之间只有永远的利益，没有永远的朋友。眼看昔日的小兄弟一步步发展壮大，李世民感到不安。贞观十二年（638年），李世民下诏封夷男的两个儿子为小可汗。李世民这样做，表面上是对夷男的恩宠，实际上是想分割薛延陀的势力，为今后薛延陀的内乱埋下一个伏笔。
夷男很高兴两个儿子都成为了可汗。他没有想太多，手心手背都是肉，本来他也已经将汗国的南、北两部分别交给两个儿子统领。但李世民接下来做的一件事，却让夷男非常的失望，也彻底改变了两国之间的友好关系。
贞观十三年（639年）七月，李世民封突厥人李思摩（原名为阿史那思摩，被赐姓李）为俟利苾可汗。十五年（641年）正月，李思摩带着突厥旧部渡过黄河，在定襄故城（今内蒙古和林格尔县）设立牙帐（牙帐是古代游牧民族统帅的营帐，可汗牙帐所在地相当于该国首都）。
已经灭亡的东突厥复国了，而且还是在天可汗的许可和支持下复国。这个消息对薛延陀来说，绝对是个坏消息。薛延陀，以及现在臣属于他的契苾、回纥、多览葛、仆骨、拔野古、同罗等小兄弟原本都是东突厥的臣民。现在故主回来了，说不定某个小兄弟念故主旧情，又会重新投入故主怀抱。还有，复国后的东突厥占据了一大块水草丰美的好地方，薛延陀的发展和势力必然受到限制。
夷男心里很不爽，但他毫无办法，还得强颜欢笑，对天可汗的英明决策表示支持。

李世民为什么要让东突厥复国呢？事情还得从贞观十三年（639年）四月的一件事说起。
原东突厥国的突利小可汗与李世民曾结为兄弟。贞观三年末，突利可汗投奔大唐，随他一起来的还有他的老婆孩子和他的一个叫结社率的弟弟。李世民没有亏待投降过来的突厥人，很多人都被授予官职并举家迁居长安。史载突厥人“五品以上百余人，殆与朝士相半，入居长安者近万家”。
结社率被授予中郎将职位。但这家伙是个典型的泼皮无赖，不务正业，天天和一帮小混混厮混在一起。突利对这个弟弟很失望，免不了常常敲打敲打他。结社率心怀怨恨，竟然诬告突利谋反，想藉此将自己的大哥弄死。
李世民查明了事情真相，还了突利清白，并且看在突利的面子上，没有惩罚结社率。但李世民也因此看清了结社率是一个怎样的人，对他的为人很不齿。从此，结社率的仕途就停留在中郎将这个不大不小的职位上，很多年都没挪动一步。
突利在贞观五年（631年）去世，结社率把对哥哥的怨恨转移到李世民身上。贞观十三年（639年）四月，李世民带着小儿子李治到九成宫（原名仁寿宫，位于今陕西麟游县）避署。结社率暗中结交了四十多位同样对现状不满的突厥人，打算在李治出宫，宫门大开之时，冲进皇宫，直奔御帐刺杀李世民。
四月十一日晚，结社率裹胁突利之子贺逻鹘，率领同伴埋伏于九成宫外，等待李治出来。不巧的是，那天刮大风，李治没有像往常一样出宫。结社率等啊等，一直等到天都快亮了，李治还是没有出来。
不能再等了，但也不能就这么算了。万一消息泄漏，后果不难想像。结社率决定强行攻打行宫。
四十多位突厥人突然从黑暗中冲出来，冲过四道防线，对着行宫卫士一通乱射，卫士一下死了数十人。但宫门紧闭，闻讯聚集过来的卫士越来越多。结社率知道大势已去，与同伴跑到御马棚，杀死看马人后，抢了几十匹御马，一溜烟地向北逃跑。
结社率等人没有跑出大唐，半路被追兵擒获。结社率被斩首。李世民心念与突利的旧情，没有杀贺逻鹘，只是把他流放到岭南。

当初安置东突厥降众的时候，就有很多人不赞成把他们安置在黄河以南。魏征等人主张应当保全突厥部落，把突厥人安置在黄河以北的漠南地区。李世民没有采纳魏征的意见。
现在结社率事件一出，不少人又旧事重提，说把突厥人留在黄河以南不是一件好事。如果有朝一日他们造反，中国等于是拱手让出了黄河屏障。
李世民也后悔了，说：“我没有听魏征的话，才如此狼狈。”
贞观十三年（639年）七月，李世民下诏，任命李思摩为俟利苾可汗，让他带领原突厥旧部，北渡黄河，重新建国，并世世代代为大唐守卫边疆。
这对突厥人来说似乎是一个天大的好消息，但李思摩等人却不愿意出塞。他们怕薛延陀。三十年河东三十年河西，如今三十年的一半都还不到，以前仰人鼻息的薛延陀已经壮大到让故主恐惧。
李世民派使者送了一封诏书给薛延陀，诏书说得冠冕堂皇：“颉利兵败之后，部落纷纷过来投奔大唐，我看他们可怜，无家可归，像对待自己的百姓一样对待他们。中国人崇尚礼仪，不贪别人的土地，不灭别人的国家。以前是因为颉利不断惹祸，我们才攻打突厥，并不是在乎他们那一点土地和牲畜。我一直想为突厥人再立一位可汗，因此把他们安置在河南，任其放牧、繁衍生息。如今突厥人越来越多，我很高兴，是时候兑现我自己的诺言了，这个秋天我就会让他们渡过黄河，重新建国。薛延陀接受大唐册封在前，是老大；突厥人接受册封在后，是老二。你们薛延陀在漠北，突厥人在漠南，两国应当各守疆土，约束自己的部落。如果哪一国无故攻打对方，我将发兵问罪。”
薛延陀不愿意，但还是表示接受天可汗的安排。可李思摩等人依然磨磨叽叽，用了一年多的时间召集旧部，做复国准备。直到贞观十五年（641年）正月，李思摩才渡过黄河。临行前他还对李世民说：“如果薛延陀侵犯我们，请允许我们退守长城。”

诺真水之战
东突厥复国，薛延陀人感到像一根刺卡在喉咙里，扎得难受。贞观十五年（641年），李世民在百官们多次奏请下，准备到泰山封禅（最终因为魏征劝阻，没有成行）。夷男听到消息后，觉得这是一个消灭东突厥的好时机。
十月，夷男命儿子乙失大度率领同罗、仆骨、回纥、靺鞨等总计二十万兵力，渡过沙漠，屯驻于白道川（今呼和浩特市北），南击突厥。
从李世民和李思摩后面采取的应对措施看，似乎他们早就料到薛延陀人会攻打突厥，早就作好了准备。
李思摩听到消息后，急急忙忙跑入长城内，一边跑还一边把沿途的草给烧光了。
李世民接到李思摩的求救信后，立即调发五路大军驰援，其中兵部尚书李世勣率领步兵六万，骑兵一千二百人，从朔州出发，这是唐军主力。其余四路统帅分别是李大亮、张士贵、李袭誉和张俭。
乙失大度领着三万先锋骑兵逼近长城的时候，突厥人已经全部跑过长城了，薛延陀人一无所获。大度不敢越过长城，气得在长城上跺脚大骂。他还没骂过瘾，突然看见前方尘埃遮天蔽日，李世勣领着唐军杀来了。
风紧，扯呼！乙失大度赶紧向北跑。李世勣率领部下及六千突厥骑兵在后面追，越过白道川，终于在青山追上了薛延陀军。
乙失大度连续跑了几天，跑累了，而且他已经与白道川的大部队会合，心中有了几分底气。跑到诺真水（今内蒙古达尔罕茂明安联合旗艾不盖河）时，乙失大度掉转马头，命部队列阵迎战，阵形连绵十余里。
薛延陀是游牧民族，擅长骑马，但他们以前在与突厥人的战争中，却多次以步战取胜。具体的战法是：以五人为一组，一个人牵着马在后面，四个人向前打仗。打赢了，骑上马追击；打输了，骑上马逃跑。
这次，乙失大度想以同样的战法打败唐军。
可惜的是，今日的唐军已非突厥兵可比。
六千突厥骑兵先与薛延陀军交战，很快就败退下来。乙失大度命令部下乘胜追击，没追多远就遇上了唐军。薛延陀人万箭齐发，唐兵有盾牌保护，人没受多大损失，战马却差不多全被射死。李世勣命令士兵们全部下马步战，每一百人为一队，拿着长矛向前冲杀。
步战本来就是农耕民族的长项，薛延陀选择与唐军步战，纯粹是以己之短攻人之长。薛延陀人抵挡不住，向后溃退。糟糕的是，等他们想骑马逃跑时，却发现马不见了。
原来，李世勣的副手薛万彻领着数千骑兵，偷偷绕到薛延陀军阵后，把看马的薛延陀兵全部抓了，马也被唐军抢去。
找不着马的薛延陀人大惊失色，不知如何是好。唐军发起猛烈攻击，杀敌三千余人，俘虏五万余人。乙失大度带着残部继续向北逃窜，薛万彻领兵追击，没有追上。不过，薛延陀人命不好，时值隆冬，天降大雪，逃脱唐军屠刀的薛延陀人在半路又被冻死一大半,结果返回漠北的人畜大概只有出发时的十分之一。
诺真水一战，薛延陀元气大伤。

和亲
仗打败了，夷男可汗还得忍气吞声，请求李世民原谅，并小心翼翼地提了一个请求：与大唐通婚。李世民不同意，说：“夷男本来只是突厥的一个俟斤，我立他为可汗，他还敢犯我边疆。我为什么要与他和亲？”
夷男第一次求婚失败了。第二年（贞观十六年，公元642年）八月，夷男派自己的叔叔出使大唐，向李世民献马三千匹、貂皮三万八千件以及一件珍贵的马脑镜，再次请求与大唐和亲。
李世民征求大臣们的意见，说：“薛延陀雄居漠北，倔强难制，驾御之道只有两个，如果不出兵把他灭了，那就只有把公主嫁过去安抚。这两个办法哪一个更好呢？”
房玄龄回答说：“我国刚刚安定，兵凶战危，还是和亲比较好。”
李世民点了点头，说：“对。我身为天下百姓父母，只要对百姓有利，又岂能爱惜一个女儿！”
李世民同意与薛延陀和亲，答应把亲生女儿新兴公主嫁给真珠可汗（即夷男）。
得知这一消息，夷男大喜过望。但这桩好事最后还是黄了。
搅黄这桩好事的人名叫契苾何力，是铁勒契苾部头领。贞观六年（632年），契苾何力与母亲率领本部落一千多家投降唐朝，李世命任命他为左领军将军。
契苾何力归唐后，他的母亲被封为姑臧夫人，弟弟契苾沙门官拜贺兰州都督。两人都住在凉州（今甘肃省武威市）。诺真水之战前，薛延陀强盛，契苾部落的酋长们争相依附薛延陀。听闻契苾部落人心不稳，李世民命何力回乡探亲，借机安抚部落。
契苾何力没有完成李世民交给他的任务。到凉州后，酋长们已经胁迫他的母亲和弟弟前往薛延陀，而且逼他一同前去。何力不从，问：“皇上对我们恩重如山，我们为什么要当叛徒？”
“你母亲和弟弟都已经到了薛延陀，你怎能不去？”
“母亲有弟弟尽孝，我选择忠君，死也不跟你们去。”
契苾何力最终还是被他的部落绑到薛延陀。面对真珠可汗夷男，何力一屁股坐下来，两脚张开，双膝微曲，拔出佩刀向东大呼：“大唐烈士岂能受屈虏庭，我之忠心，天地日月可鉴。”说完，割下一只耳朵表示决不屈服。
夷男很生气，后果却不严重。他想杀了何力，但被老婆阻止了。
契苾何力在薛延陀的消息传到长安，百官们都认为何力已经叛逃了，他们还列出了很多何力应当叛逃的理由，如契苾人和薛延陀人都是戎狄，戎狄气类相亲，何力一入薛延陀，如鱼得水。在这些人看来，何力如果不叛逃，简直就不是人。
只有一个人相信何力不会叛逃，这个人就是李世民。李世民说：“何力心如铁石，肯定不会背叛我。”
从薛延陀回来的使者证实契苾何力没有叛唐，还把何力的坚强不屈描写得绘声绘色。
李世民流下了眼泪。正好大唐已经答应薛延陀和亲的请求，李世民命兵部侍郎崔敦礼持节前往薛延陀，商谈和亲事宜，并要求归还契苾何力。

贞观十七年（643年）闰六月，薛延陀真珠可汗夷男派侄子突利前来纳币（送聘礼），聘礼非常丰厚:马五万匹，牛及骆驼一万头，羊十万只。
此时，契苾何力已经回到长安，他力谏李世民不要与薛延陀和亲。李世民说：“我已经答应了，天子食言，这不好吧？”
“我不是要陛下立即回绝。我听说古代娶亲有亲迎之礼，陛下可以下诏让夷男亲自迎亲，就算他不到长安，也应当到灵州（今宁夏灵武市）接亲。我想他肯定不敢来，如此陛下终止和亲就名正言顺了。夷男性情狠戾残暴，没有大唐的支持，下面的人肯定三心二意。我估计不过一两年，夷男肯定病死，到时两个儿子争夺可汗宝座，国内大乱，大唐可以轻而易举将他们制伏。”
李世民思虑再三，最终还是听从何力的建议，下诏让夷男亲自到灵州迎亲，并表示自己会送公主到灵州与他相会。
去还是不去，对夷男是个考验。不去，老婆肯定是没了；去了，有可能自己也回不来。
薛延陀的大臣们都劝夷男不要答应前往灵州，但夷男不听，他铁了心，一定要把大唐公主娶回家。
夷男之所以如此在意这次和亲，完全是形势所迫。薛延陀汗国以杂姓居多，族人并不占优。诺真水一战后，夷男威望大减，回纥等杂姓蠢蠢欲动，主客之势互易，国内暗潮汹涌。夷男需要借助大唐的力量威服杂姓。
契苾何力正是看清了薛延陀国内的形势，才力劝李世民不要和亲。

夷男同意到灵州迎亲，但最后他还是没有把新兴公主娶回家。
夷男为了娶这个老婆，可以说不惜血本，送给大唐马五万匹，牛及骆驼一万头，羊十万只。薛延陀是个游牧民族，没有固定的仓库、马厩，这十几万只牲畜需要向各部落临时征收。但短时间内将这么多牲畜聚在一起绝非易事。马还好说，跑得快。牛、羊长距离迁徙要困难得多，而且途经大片沙漠，水草严重不足。
等夷男赶到灵州的时候，已经过了约定的迎亲日期，而且他征调的牲畜在半路死了一大半。
李世民连忙借机取消了婚礼，夷男落了个竹篮打水一场空。
当时，很多官员认为：“大唐既然答应与薛延陀和亲，又接受了人家的聘金，就不应当失信，否则可能再生边患。”
李世民对此不以为然，说：“你们这些人是知古不知今。西汉初期匈奴强、中国弱，中国和亲是为了讨好匈奴。如今中国强、戎狄弱，我一千步兵，可击败胡骑数万。薛延陀之所以这么听话，不敢放肆，还不是因为他想借助中国的力量威服杂姓。同罗、仆骨、回纥等部落各自拥兵数万，这些部落一起攻打薛延陀，可以立即让他亡国。他们之所以不敢攻打，是因为薛延陀是中国立的！现在我再把女儿嫁到薛延陀，夷男自恃为大唐女婿，谁敢不服他！戎狄人面兽心，今后一旦稍不如他的意，必将反咬我们一口。不如今天解除婚约，降低他的地位，杂姓知道我们抛弃了薛延陀，不用多久就会将这个国家瓜分掉。”
李世民这段话彻底暴露出他的本来目的。很明显，他希望薛延陀灭亡。当初他之所以答应和亲，是因为对薛延陀国内情形不了解。现在契苾何力已经告知了实情，他又怎么会去挽救那个随时可能灭亡的汗国？而且还是以自己的女儿为代价。
和亲，更像是李世民的一个阴谋。可怜的夷男，老婆没娶到，还耗尽了几乎整个汗国的财富，沦为天下人的笑柄。

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薛延陀亡国
李世民的预言没有错，和亲失败，立即让薛延陀陷入内外交困的境地。回纥、同罗、仆骨等都对这位主人虎视眈眈。但抢先动手的却是外敌突厥人。
东突厥可汗李思摩是颉利可汗的族人，很受颉利的哥哥始毕可汗和处罗可汗的喜爱。但由于长得不像突厥人，更像胡人，突厥人都怀疑李思摩不是阿史那种。正因如此，李思摩在突厥的官职只是夹毕特勒，一辈子都没有做过带兵的将军（设）。
武德年间，李思摩（当时还姓阿史那，应为阿史那思摩）数次作为使者往来突厥与大唐之间。唐高祖李渊为了搞好与突厥人的关系，下诏封思摩为和顺郡王。颉利可汗兵败之际，以前围着他转的手下都鼠窜鸟散，不少人还背着颉利向大唐投降。只有阿史那思摩留下来陪着颉利，两人一起被擒。
阿史那思摩的这一举动让李世民大为叹赏，觉得他是个忠臣。东突厥复国时，李世民自然而然想到了他，把可汗的位置给了他，并赐姓李。
既然他忠于颉利，那他也应当会忠于大唐，忠于我李世民。
李世民没有看错李思摩。李思摩确实没有背叛大唐，也不敢背叛大唐。但李世民似乎忘了，忠臣并不一定就是能臣。
李思摩并非可汗的合适人选。他长得像胡人，突厥人从心里对他有一种天然的排斥。还有，他没有带过兵，没有打过仗，很难让崇尚武力的突厥人信服。虽然他够机敏，能言善辩，但这项本领用在讨领导欢心上很管用，用于安抚、笼络属下却并不有效。
李思摩迫切需要一个机会证明自己是一位称职的可汗。薛延陀与大唐和亲失败，李思摩觉得这是一个证明自己的好机会，于是出兵攻打薛延陀。夷男本来窝着一肚子气，李思摩这下算是撞在了枪口上。薛延陀不仅打退了突厥人的进攻，还追着突厥人的屁股打，一直追到突厥汗国的老家定襄，狠狠抢掠了一番。
李思摩赶紧请求大唐帮忙。可没等唐军到达，薛延陀人已经满载而归。
贞观十八年（644年）十二月，再也不愿忍受薛延陀侵扰的突厥人抛下李思摩，全体渡过黄河南下，请求大唐允许他们居住在胜州（今内蒙古托克托县）和夏州（今陕西靖边县北白城子）之间。
李世民同意了。李思摩成了真正的孤家寡人，只好领着几位侍从，带着简单的行李回到长安。李世民封他为右武卫将军。
重建不久的东突厥汗国就此瓦解。

贞观十九年（645年）九月，薛延陀真珠可汗夷男去世。
夷男的两个儿子都被大唐封为小可汗，其中庶长子曳莽为突利失可汗，居住在汗国东边，统领杂姓；嫡子拔灼为肆叶护可汗，居住在汗国西边，统领薛延陀族人。夷男一死，按规矩，拔灼继承大可汗位置。
如李世民当初所料，夷男的两个儿子相互猜忌，都视对方为眼中钉。曳莽性格急躁，轻于用兵，贞观十五年（641年）薛延陀南下攻打东突厥，就是曳莽的主意。诺真水一战，薛延陀大败，国人对曳莽非常怨恨。
夷男死后，曳莽到王庭参加丧礼。由于担心拔灼杀了自己，父亲一下葬，曳莽就急急忙忙往回赶。但他还是没有逃过一死，拔灼派骑兵追赶，半路将曳莽诛杀。拔灼自立为多弥可汗。
多弥可汗气量狭小，无情无义，父亲在位时的高级官员全部废弃不用，专用自己的亲信，因此得不到国人的拥护。为此，他大肆诛杀，想以杀立威，如此一来反而使得人心惶惶，国家动荡不安。
拔灼迫切地需要向国人证明自己是一位称职的可汗，以此树立自己的威望。对以抢劫为副业的游牧民族来说，证明的最好方式就是战争。
拔灼选择大唐为作战对象。原因很简单，如果他能赢得对大唐的战争，他的威望自然而然就建立起来了。另外，大唐对高丽的战争刚刚结束，皇帝李世民还在回京途中。
拔灼相信，这是到大唐境内抢劫的最好机会，突厥人与大唐边军不是他的对手。
出乎意料，当多弥可汗拔灼亲率大军南下入侵河套地区时，被唐朝军队诱敌深入，杀得大败而逃。拔灼不甘心失败，组织第二次进攻，可仍然一败涂地，两千多人被唐军俘虏。
当拔灼率领残兵败将，灰溜溜地回到国内时，回纥、仆骨、同罗等部落再也按捺不住，联合起来攻打他。拔灼大败，薛延陀陷入空前的混乱。
李世民决定彻底消灭薛延陀，安定北部边境。贞观二十年（646年）六月，李世民命江夏王李道宗、将军阿史那社尔、契苾何力、执失思力、薛万彻、张俭各率本部兵马，分道齐进，向薛延陀发起总攻。
唐军很快就击败了薛延陀人。多弥可汗率领数千骑兵逃跑，半路被回纥军攻杀。
薛延陀残部继续向西逃跑，尚有七万余人。他们立夷男可汗的侄子咄摩支为伊特勿失可汗，希望这位可汗再也不要失误，能够重振薛延陀昔日的辉煌。咄摩支在可汗位置上坐了没多久，想想不妥，又去掉可汗的称号，派使者到长安，请求回当初的汗庭郁督军山打猎、放牧。
但李世民再也不想给薛延陀人机会。李世民一面派使者安抚咄摩支，一面命李世勣前往漠北，会同铁勒诸部一起解决薛延陀。
咄摩支见到大唐使者后，心刚刚放下来，突然听说李世勣领兵抵达郁督军山脚下，吓得往荒山野谷里狂奔，随后又主动跑出山，去见大唐使者萧嗣业，请求投降。
还有一部分薛延陀人犹豫不决。李世勣挥军进攻，杀敌五千，俘虏三万余人。
就这样，薛延陀灭了。这个王朝来也匆匆，去也匆匆，仅仅存在了十七年。

薛延陀灭亡后，贞观二十一年（647年）正月，李世民下令在漠北设立了六个羁縻都督府、七个羁縻都督州，以铁勒各部酋长为各府都督、各州刺史。
六府是瀚海府、金微府、燕然府、幽陵府、龟林府、卢山府。
七州是皋兰州、高阙州、鸡鹿州、鸡田州、榆溪州、蹛林州、寘颜州。
这六府七州大概包括了今天蒙古中部、北部和俄罗斯一部分地区。同年四月，李世民又下令设立燕然都护府（治所在今内蒙古乌拉特旗），统辖上述六府七州。
羁縻，顾名思义，有笼络、怀柔、束缚、控制的意思。羁縻都督府和羁縻州与内地一般州县不同，自主性更强、权力更大，但他们仍然是大唐中央政府治下的府和州，他们的辖区名义上仍然是大唐的疆域。