公元前624年（秦缪公三十六年），秦缪公再次更加厚待孟明视等，让他们率领军队讨伐晋国，渡过黄河焚烧船只，大败晋国人，攻取王官以及鄗邑，来报殽山之役的仇恨。晋国人都守城不敢出来。于是秦缪公就从茅津渡过黄河，给殽山之役的阵亡者建造坟墓，为他们发丧，哭了三天。
秦缪公就在军中发誓说：“喂，士卒们！听我说话，不要喧哗，我发誓告诉你们。古代的人屡次和头发发黄的老人商量，就没有过错了。”秦缪公以此来申明自己思考不用蹇叔、百里傒计谋的过错，所以作了这个誓言，命令后世用此来记录他的过错。君子听说了这件事，都为此留下眼泪，说：“啊！秦缪公对人周到，终于得到孟明视的庆祝。”
同年（鲁文公三年），鲁文公朝拜晋襄公。
同年（楚穆王二年），晋国讨伐楚国。

公元前623年（秦缪公三十七年），秦国采用由余的计谋讨伐戎王，灭掉十二个国家，开地千里，于是称霸西戎。
所以从陇邑以西有绵诸、绲戎、翟、镕这些戎族，岐山、梁山、泾河、漆河的北面有义渠、大荔、乌氏、朐衍这些戎族。而晋国北面有林胡、楼烦这些戎族，燕国北面有东胡、山戎。各自分散居住在溪谷之中，自己有君长，往往相聚的有一百多戎族，然而不能相互统一。
言归正传，周襄王让召公经过周襄王的时候用金鼓祝贺秦国。
同年（晋襄公五年），晋国逃伐秦国，攻取邧邑、新城，报王官之役的仇恨。
同年（楚穆王三年），灭亡江国。
同年（卫成公十二年），卫成公朝拜晋襄公。

公元前622年（晋襄公六年），赵衰、栾贞子、咎季、子犯、霍伯都死去。赵衰被谥为成季。赵盾代替赵衰执政。
同年（楚穆王四年），灭亡六国、蓼国。六国、蓼国，是皋陶的后代。

公元前621年（秦缪公三十九年），秦缪公逝世，安葬在雍邑。殉葬的人有一百七十七人，秦国的良臣子舆氏的三个人名字叫奄息、仲行、针虎，也在殉葬的人之中。秦国人哀悼他们，为他们作歌《黄鸟之诗》。君子说：“秦缪公吞并其他国家开拓国土，向东征服了强大的晋国，向西在戎夷称霸，然而不能作诸侯的盟主，也是应该的。死了就放弃人民，收取他的良臣而殉葬。况且先王驾崩，尚且留下德行、颁布法令，怎么会夺取善良的人、良好的大臣、百姓所哀悼的人的性命呢？这就是为什么知道秦国不能再次东征的原因了。”
秦缪公时候，有儿子四十人。
秦缪公时候，改兹河为霸河，用来彰明秦缪公称霸的功劳，展示炫耀给子孙看。霸河从蓝田谷流出，向北进入渭河。
秦缪公逝世后，太子嬴罃继位，这就是秦康公。
同年（晋襄公七年）八月，晋襄公逝世。
晋襄公时候，有个人叫姬捷，是晋襄公的小儿子，不能够继位，号为桓叔。晋桓叔最受喜爱。晋桓叔生晋惠伯姬谈。
晋襄公逝世后，太子姬夷皋年轻。晋国人因为国家多难，想立年长的为国君。赵盾说：“立襄公的弟弟姬雍。姬雍喜欢善行而且年长，先君喜爱他；况且姬雍亲近秦国，秦国所以也喜欢他。立善良的人就稳固，侍奉长者就顺利，侍奉襄公喜爱的人就孝顺，重节旧日的友好就安宁。”
贾季说：“不如他的弟弟姬乐。辰嬴受宠于两个国君，立她的儿子，人民一定安定。”
赵盾说：“辰嬴卑贱，级别在九个妃子下面，她的儿子有什么可以震住大家的呢！况且被两个国君宠幸，是淫荡。作为先君的儿子，不能求大国帮助而出奔在小国，是孤立。母亲淫荡儿子孤立，就会没有威望；陈国又小又远，无法援助我们：怎么可以立姬乐呢！”
赵盾派遣士会到秦国迎接公子姬雍。贾季也派遣人到陈国召公子姬乐。赵盾废了贾季，因为他杀了阳处父。
士会是士蔿的孙子。士蔿生成伯士缺，士缺生武子士会。
十月，安葬晋襄公。
十一月，贾季投奔翟国。

公元前620年（晋灵公元年）四月，秦康公说：“从前文公进入晋国也没有防卫，所以有吕省、郤芮的祸患。”就多给公子姬雍防卫。
太子姬夷皋的母亲缪嬴日夜抱着太子姬夷皋在朝堂嚎啕大哭，说：“先君有什么罪行？他的后嗣又有什么罪行？舍弃適长子而到国外求取国君，如何安置太子呢？”出了朝堂，就抱着太子姬夷皋到赵盾的住所，磕头说：“先君将太子嘱托给先生，说：‘这个孩子有才能，我接受你的恩赐；没有才能，我怨恨先生’。今天先君逝世，他的话犹如还在耳边，而您放弃了先君的嘱托，为什么呢？”
赵盾和各个大夫都忧患缪嬴，而且害怕被诛杀，就背弃了去迎接的公子姬雍而立太子姬夷皋，这就是晋灵公。
晋灵公继位后，赵盾更加专权。
晋灵公继位后，赵盾发兵来抗拒秦国送的公子姬雍。赵盾为统帅，前往攻击秦军，在令狐打败他们。先蔑、随会逃亡投奔秦国。
在这以前，周惠王、周襄王时候，司马氏离开周朝到达晋国。
自从司马氏离开周朝到达晋国，分散居住，有的在卫国，有的在赵地，有的在秦国。其中在卫国的人，在中山国作了丞相。在赵地的人，因为传授击剑理论出名，司马蒯聩是他的后代。
晋国中军随会逃奔秦国时，司马氏进入少梁。
秋天，齐昭公、宋成公、卫成公、郑缪公、曹共公、许国国君都会见赵盾，在扈邑盟誓，因为晋灵公刚刚继位的原因。
同年（宋成公十七年），大司马公孙固杀死宋成公。宋成公的弟弟子御杀死太子以及公孙固而自立为国君。这就是宋公子御。
宋国人共同杀死宋公子御而立宋成公的小儿子子杵臼，这就是宋昭公。

公元前619年（周襄王三十三年），周襄王逝世。儿子姬壬臣继位，这就是周顷王。
周顷王让卫来鲁国，求取金钱来安葬周襄王，鲁文公不以礼相待。
同年（秦康公二年），秦国讨伐晋国，夺取武城，报令狐之役的仇恨。

公元前618年（楚穆王八年），讨伐陈国。
同年，讨伐郑国，因为郑国服从晋国。晋国率领诸侯救援郑国。
同年（鲁文公九年）九月癸酉日，发生地震。
同年（曹共公三十五年），曹共公逝世，儿子姬寿继位，这就是曹文公。
同年（燕襄公四十年），燕襄公逝世，燕桓公继位。

公元前617年（晋灵公四年），讨伐秦国，攻取少梁。秦国也攻取晋国的北徵。
同年（杞靖公二十三年），杞靖公逝世，儿子杞共公继位。

公元前616年（鲁文公十一年）十月甲午日，鲁国在咸邑打败翟国，抓获长翟乔如，富父终甥刺他的喉咙，用戈杀了他，在子驹门埋葬他的首级，用乔如来为宣伯命名。
当初，晋国灭亡路国，抓获乔如的弟弟棼如。
同年（宋昭公四年），宋国在长丘打败长翟缘斯。

公元前615年（晋灵公六年），秦康公讨伐晋国，攻取羁马。
晋灵公大怒，派遣赵盾、赵穿、郤缺攻击秦国，在河曲大战，秦军逃跑。赵穿最有功劳。

公元前614年（晋灵公七年），晋国六卿忧患随会在秦国，常常导致晋国的动乱，就假装让魏寿馀背叛晋国投降秦国。秦国让随会到魏地，魏寿馀趁机抓住随会回到晋国。
同年（楚穆王十二年），楚穆王逝世。儿子芈侣继位，这就是楚庄王。
同年（陈共公十八年），陈共公逝世。儿子陈平国继位，这就是陈灵公。

公元前613年（晋灵公八年），周顷王逝世，公卿争权，所以不发讣告。晋国派遣赵盾用八百辆战车平息周朝的动乱而立姬班，这就是周匡王。
同年（鲁文公十四年）七月，彗星侵入北斗星，周朝史官预言：“陛下七年（公元前612年），宋公、齐公、晋公死。”
同年（齐昭公二十年）五月，齐昭公逝世，儿子吕舍继位，这就是齐公吕舍。
齐公吕舍的母亲不受宠爱于齐昭公，齐国人不害怕他。齐昭公的弟弟吕商人因为齐桓公逝世后争取继位而不成功，暗中结交贤士，爱护百姓，百姓喜悦。
十月,齐公吕舍孤独弱小，吕商人就和大家在齐昭公墓地上弑杀齐公吕舍，而吕商人自己继位，这就是齐懿公。
齐懿公，是齐桓公的儿子，他的母亲是密姬。
齐懿公继位后，砍断丙戎父亲的脚，而让丙戎作车夫。

公元前612年（鲁文公十五年），季文子出使晋国。
同年六月辛丑日，发生日食，齐国讨伐鲁国。
同年（晋灵公九年），晋国侵入蔡国。
蔡庄侯逝世，儿子姬申继位，这就是蔡文侯。
同年（曹文公六年），齐国侵入曹国的郛邑。

公元前611年（齐懿公二年），齐懿公骄傲，人民不依附。
同年（楚庄王三年），楚庄王继位三年，不出号令，日夜寻欢作乐，命令楚国人说：“有敢于上谏的人杀无赦！”
伍举入谏。楚庄王左手抱着郑姬，右手抱着越女，坐在钟鼓之间。伍举说：“愿意有一个隐语敬上。”说：“有鸟在土山上，三年不飞不叫，这是什么鸟？”
楚庄王说：“三年不飞，飞将冲天；三年不叫，叫将惊人。伍举退下，我知道了。”
等了几个月，楚庄王更加淫荡。大夫苏从就入谏。楚庄王说：“你没有听说我的命令吗？”回答说：“杀身来使国君英明，这是臣的愿望。”
于是，楚庄王就停止淫荡的音乐，开始听政，所诛杀的人有几百人，所进用的人也有几百人，任命伍举、苏从来管理国政，楚国人非常高兴。伍举因为直谏侍奉楚庄王，变得显贵，所以他的后世在楚国有名。
这年，灭亡庸国。
同年（宋昭公九年），宋昭公没有道德，宋国人不依附他。宋昭公的弟弟子鲍革贤而下士。宋昭公出猎，夫人王姬让卫伯攻打杀死宋昭公。弟弟子鲍革继位，这就是宋文公。

公元前610年（鲁文公十七年），齐国讨伐鲁国。
同年（宋文公元年），晋国率领诸侯讨伐宋国，责备宋文公弑杀宋昭公。听说宋文公已经稳定地继位了，就撤军了。

公元前609年（秦康公十二年），秦康公逝世，儿子秦共公继位。
同年（鲁文公十八年）二月，鲁文公逝世。鲁文公有两个妃子：年长的妃子是齐国女子，生儿子姬恶以及姬视；第二个妃子敬嬴，受鲁文公宠爱，生儿子姬俀。姬俀私下侍奉襄仲，襄仲想立他，叔仲说不可以。襄仲请求齐惠公，齐惠公刚刚继位，想亲近鲁国，答应了襄仲。
冬天十月，襄仲杀死姬恶以及姬视而立姬俀，这就是鲁宣公。
姬恶以及姬视的母亲回到齐国，哭着经过集市，说：“天呢！襄仲做不道德的事情，杀死適长子而立庶子！”集市上的人都哭泣，鲁国人称她为 “哀姜”。鲁国从此公室卑微，三桓强大。
襄仲立了鲁宣公后，儿子公孙归父受到鲁宣公的宠爱。
同年（齐懿公四年）春天，当初，齐懿公为公子的时候，和丙戎的父亲打猎，争夺捕获的猎物不能获胜，等到继位，砍断丙戎父亲的脚，而让丙戎为车夫。庸职的妻子美丽，齐懿公把她娶进宫中，让庸职骖乘。
五月，齐懿公在申池游玩，两人洗浴，游戏。庸职说：“砍断脚的人的儿子！”丙戎说：“被夺妻子的人！”两人都被对方的话伤害，就怨恨齐懿公。图谋和齐懿公在竹林中游玩，两人在车上弑杀齐懿公，丢弃他的尸体在竹林中而逃亡离去。
因为齐懿公继位后，骄傲，人民不依附，所以齐国人废除他的儿子而到卫国迎接公子吕元，拥立他，这就是齐惠公。
齐惠公，是齐桓公的儿子。他的母亲是卫国女子，叫少卫姬，因为避免齐国的动乱，所以在卫国。
同年（宋文公二年），宋昭公的儿子靠着宋文公母亲的弟弟弟子须和宋武公、宋戴公、宋庄公、宋桓公的后代作乱，宋文公驱赶宋武公的后代。其余全部诛杀。
同年（杞共公八年），杞共公逝世，儿子杞德公继位。

公元前608年（齐惠公元年），齐国夺取鲁国济西的田地。
同年（楚庄王六年），因为宋国、陈国背叛楚国服从晋国，所以楚国联合郑国讨伐宋国、陈国。楚国、郑国先侵略陈国，然后讨伐宋国。晋国派遣赵盾援救陈国、宋国，讨伐郑国。楚国得到五百辆战车。

公元前607年（周匡王六年），周匡王逝世，弟弟姬瑜继位，这就是周定王。
同年（齐惠公二年），鄋瞒讨伐齐国，齐国王子吕城父捕获鄋瞒王的弟弟荣如，在北门埋葬他的首级。卫国人捕获鄋瞒王的小弟简如。鄋瞒从此就灭亡了。
同年（晋灵公十四年），晋灵公长大了，奢侈，横征暴敛来装饰宫墙。从台上弹射别人，观看他如何避免弹丸。赵盾激烈谏阻，晋灵公不听。
厨师煮熊掌不熟，晋灵公大怒，杀了厨师，让妇女抬着他的尸体出去丢弃，经过朝堂。赵盾、随会前去屡次上谏，晋灵公不听。
不久又看见死人的手，两人前去谏阻。随会先去上谏，晋灵公不听，担心赵盾再去，派遣鉏麑刺杀赵盾。赵盾内室的门开着，住的地方非常节俭，鉏麑退下，叹气说：“杀死忠臣，不执行国君的命令，罪行是一样的。”就撞树而死。
赵盾平素仁义，爱护别人。当初，赵盾常常在首山打猎，看见桑树下有饥饿的人。饥饿的人叫示眯明。赵盾给他食物，示眯明吃了一半。赵盾问他原因，示眯明说：“作了三年宦官，不知道母亲还活着吗，愿意留给母亲。”赵盾认为他孝顺，加给他饭肉。
不久，示眯明作了晋国的厨师，赵盾不再知道示眯明的去向。
九月，晋灵公请赵盾喝酒，埋伏甲士将要攻打赵盾。晋灵公的厨师示眯明知道了此事，恐怕赵盾醉酒不能起来，就进言说：“国君赐大臣，喝了三次就可以了。”想以此让赵盾离开，不要被甲士杀死。赵盾已经离开，晋灵公埋伏的甲士还没有会合，先放叫敖的凶恶的狗。示眯明为赵盾搏杀狗。赵盾说：“放弃人而用狗，虽然勇猛又能怎么样呢。”然而不知道示眯明暗中帮助他。
不久，晋灵公放纵埋伏的甲士出来追逐赵盾，示眯明反击晋灵公的埋伏甲士，埋伏甲士不能前进，赵盾竟然逃脱。赵盾问原因，示眯明说：“我是桑树下饥饿的人。”赵盾问他的名字，示眯明不告诉他。示眯明也趁机逃亡离开。赵盾就逃奔而去，没有逃出晋国边境。
乙丑日，赵盾的兄弟将军赵穿在桃园袭击杀死晋灵公而迎接赵盾。赵盾平素显贵，得到人民拥护；晋灵公年轻，奢侈，人民不依附，所以杀死晋灵公很容易。
晋灵公时候，晋灵公宠信屠岸贾。
晋灵公逝世后，赵盾恢复原来的位置。晋国太史董狐书写道：“赵盾弑杀他的国君”，在朝堂上给大家看。赵盾说：“弑杀国君的人是赵穿，我没有罪行。”太史说：“先生作为正卿，逃亡不出国境，回来却不诛杀国家的动乱，不是先生是谁？”
赵盾派遣赵穿到周朝迎接晋襄公的弟弟姬黑臀而拥立他，这就是晋成公。
晋成公，是晋文公的小儿子，他的母亲是周朝女子。
壬申日，在武宫上朝。
同年（宋文公四年）春天，楚国命令郑国讨伐宋国。宋国任命华元为统帅，华元将要作战，杀羊来请战士吃，却没有分羊羹给他的车夫，车夫所以怨恨，驾车冲入郑国军队，所以宋国军队被打败，郑国得以囚禁华元。宋国用一百辆兵车、四百匹文马赎回华元。还没有全部送到，华元逃跑回归宋国。

公元前606年（晋成公元年），赐赵氏为公族。讨伐郑国，因为郑国背叛晋国。
同年（楚庄王八年），讨伐陆浑戎，就到了雒邑，在周朝郊区阅兵。周定王派遣王孙满犒劳楚庄王。
楚庄王问九鼎的大小轻重，王孙满回答说：“在于恩德，不在于九鼎。”
楚庄王说：“先生不要用九鼎阻碍我！楚国把钩的嘴折下来，足以制造九鼎。”
王孙满曰：“啊！君王难道忘了吗？从前帝舜、夏禹帝昌盛的时候，远方都来朝贡，让九州的长官进贡黄金，铸成九鼎，象征万物，百物为九鼎准备，让人民知道神灵和奸佞。帝桀有破坏道德的事情，九鼎迁到了商朝，承载祭祀六百年。商纣王暴虐，九鼎迁到周朝。道德如果美好，九鼎虽然小一定重；如果奸佞昏乱，九鼎虽然大一定轻。从前成王在郏鄏放置九鼎，占卜说传三十世，占卜说传七百年，这是天命。周朝的道德虽然衰弱，天命还没有改变。九鼎的轻重，是不可以问的。”
楚庄王就回国。
同年（宋文公五年），宋国围攻曹国。
同年（郑缪公二十二年），郑缪公逝世，儿子姬夷继位，这就是郑灵公。

公元前605年（楚庄王九年），任命若敖氏为丞相。有人进谗言给楚庄王，若敖氏恐怕被诛，反过来攻打楚庄王，楚庄王攻击消灭若敖氏的宗族。
讨伐郑国。
同年（郑灵公元年）春天，楚国献鼋给郑灵公。子家、子公将要朝拜郑灵公，子公的食指动了，对子家说：“有一天手指动了，一定能吃珍奇的食物物。”等到进入，看见郑灵公进上鼋汤，子公笑道：“果然！”郑灵公问他笑的原因，子公全部告诉郑灵公。郑灵公召见子公，唯独不给他汤喝。子公大怒，手指沾了鼋汤，舔了一下出去了。郑灵公大怒，想杀子公。子公和子家讨论先下手。
夏天，弑杀郑灵公。郑国人想立郑灵公的弟弟姬去疾，姬去疾谦让说：“一定让贤者继位的话，那么我不肖；一定按照长幼有序继位的话，那么公子姬坚年长。”姬坚，是郑灵公庶出的弟弟，姬去疾的哥哥。于是就立姬坚，这就是郑襄公。
郑襄公继位后，将要全部去除缪氏。缪氏，是杀了郑灵公、子公的宗族的家族。姬去疾说：“一定要去除缪氏，我将离开了。”郑襄公就停止，都任命他们为大夫。