佐藤假惺惺地关心起来：永山君，你好照顾好杜小亮，他现在还好吧？
蔡永山：早上离开家的时候，苏先生在教他背唐诗。
佐藤：你应该教他日本俳句。
蔡永山：慢慢引导吧，刚上来就教他俳句，他会排斥的。
此时，苏先生和杜小亮坐在客厅里，打着拍子合唱：小日本啊，喝凉水。坐火车啊，轧断腿。坐轮船啊，沉海底……

军统齐站长得到密报，高桥等一行人去老爷岭打猎。陈宝拉接到命令，立即带上山猫前去执行暗杀任务。陈宝拉、山猫赶到老爷岭，选好了位置，组装好狙击步枪，瞄准了蔡永山，因视线被挡，调整瞄准后，一枪击毙宪兵队警务部部长佐藤。陈宝拉再次瞄准，蔡永山扑倒高桥，肩头被子弹中。宪兵队的警卫发现陈宝拉，开枪射击。陈宝拉迅速撤离。
军统站齐站长接到陈宝拉打来的电话：站长，股票已交割。
齐站长放下电话，兴奋地唱起京戏：这一封书信来的巧，天助黄忠成功劳……

蔡永山负伤在医院处理伤口，医生检查，只是皮外伤。陈宝拉射出第二枪是瞄准高桥的，因蔡永山扑救躲过一劫。陈宝拉发现那一枪击中了蔡永山，心里说不出是什么滋味，无论怎么说，两人曾经有过难以忘怀的初恋。陈宝拉去医院了解下情况，遇到苏千美，苏千美怀疑陈宝拉是军统杀手，因不掌握证据，决定采取缓兵之计，先跟陈宝拉套套近乎。
苏千美拦住陈宝拉：你的丝巾真漂亮，可以问下在哪买的吗？
陈宝拉：是一位朋友从法国带回来的。
苏千美：你很会穿衣，对服装一定很有研究吧。
陈宝拉：谢谢，我对色彩比较敢兴趣。
苏千美：如果不介意，咱俩交个朋友吧。
陈宝拉点头。
苏千美：你同意了，是吗？我叫苏千美。
陈宝拉：陈宝拉。
苏千美：方便的时候，去我家做客吧，咱俩可以找到很多共同话题。
苏千美说着，掏出名片递给陈宝拉。
陈宝拉接过名片看着：我一定赴约。

老爷岭暗杀案，让黑石次郎很是愤怒，他要求沈巍尽快破案，缉拿凶手。黑石次郎询问高桥关于打猎前前后后的情况，证明蔡永山没有嫌疑，是清白的，松了一口气。沈巍断定杀手是军统的人。黑石次郎问沈巍，为什么不是共产党？沈巍说自己对共产党是了解的，共产党不搞暗杀，他们一般只对背叛他们的叛徒下手，而军统的人擅长搞暗杀。黑石次郎说佐藤部长不能白死，无论是共产党还是军统的人谋杀了他，他们都必须付出代价。

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黑石次郎眼下最急切的任务是消灭共产党领导的抗联队伍，他得到关东军司令部下达的指令，实施多田骏制定的“烬灭作战”计划。黑石次郎命令沈巍，宪兵队和警察厅联合行动，明天凌晨4点整出发，对活动在依兰四块石的抗联队伍进行围剿。黑石次郎把“烬灭作战”计划递给沈巍，要沈巍按照计划做好准备。
蔡永山在沈巍办公室翻找文件，他要尽快查出谁是毒药师。让蔡永山意想不到的是，沈巍已经从黑石机关回来，正在上楼梯。蔡永山毫无察觉，还在翻找。沈巍走到办公室门口，推开门，发现蔡永山站在眼前。
蔡永山把手里的文件递给沈巍：总监，我正要找你。这是我刚刚制定的侦查铁锤的行动方案，请您过目。
沈巍接过文件，看着：利用小野俊搜集情报？
蔡永山：小野俊是个日本浪人，没有正当职业，他靠搜集贩卖情报为生。
沈巍：你以前跟我说起过他，你觉得他能起作用？
蔡永山：小野俊随开拓团到了依兰，他在依兰生活了将近三年，一个人在一个地方呆上三年，会对这个地方了解的非常透彻，何况小野俊是个搞情报的人。
沈巍点头：你说的有道理。
蔡永山：依兰是抗联活动的区域，抗联的情报大多是通过设在依兰的情报站传递，我相信小野俊会找到有价值的情报。
沈巍：没错，依兰的情报工作确实应该重视起来。
蔡永山：我准备先让小野俊在依兰打前站，后期有必要的话，在依兰设立情报点，派警察厅的人进去。
沈巍把手里的文件递给蔡永山：这是日本人搞的作战计划，你看看吧。
蔡永山看了眼档案袋写着：烬灭作战
蔡永山：这么机密的文件，我看不合适。
沈巍：你真的不看？
蔡永山：我真的不看。
沈巍：你呀，太谨慎了。
蔡永山：一朝被蛇咬，十年怕井绳。可能就是我现在的心态吧。
沈巍笑笑，摇摇头。
蔡永山得知“烬灭作战”计划，内心非常着急，但在沈巍面前必须表现出镇定和对作战方案毫无兴趣。眼下，他还没有和上级派来的人接上头，一旦错过了将情报传递给抗联的同志，那将会造成不可估量的损失。蔡永山决定去面见金亚萍，亮明自己的身份。

蔡永山走进咖啡店的时候，已经是晚上9点多了，咖啡店内空荡荡的。金亚萍正准备打烊，不接待蔡永山。蔡永山直接发问，你不觉得咱俩有点面熟吗。金亚萍在马克西姆西餐厅见过蔡永山，她当然记得，但今天在黄龙公园的情形让她有了戒备心，她误判蔡永山已经变节，对蔡永山的戒备心格外强。
蔡永山：我知道你是上级派来的。老杜死了，是个意外。
金亚萍冷淡地：我听不懂你说的这些，你找错人了，你走吧。
蔡永山：我知道你在怀疑我。
金亚萍沉默不语。蔡永山把接头暗号说出来，金亚萍装糊涂，让蔡永山离开。蔡永山有些急，问金亚萍，难道老杜、还有周老板，你也不认识吗。金亚萍直接回怼蔡永山，你真的认错人了，我不认识什么老杜，更不认识什么周老板，你这人怎么神神道道的。蔡永山讲了一大通，金亚萍就是不和蔡永山接头。蔡永山跟金亚萍讲了黄龙公园接头的情况，讲了收养杜小亮的情况，讲了毒药师的情况，讲了自己假扮黑司机搭救许石头的情况。金亚萍对蔡永山虽然有些不踏实，但她决定冒险亮明自己的身份，因为只有这么做，才能最快验证蔡永山是否变节。
金亚萍：我确实是上级安排来跟你接头的，现在我把自己完全暴露在你面前，也是对你的考验。这么做，对我个人来说是十分危险的，但这是为了证明你是否清白，我愿意冒这个风险。
蔡永山点头：谢谢你对我的信任。
金亚萍：山上的队伍每一步行动似乎都被日军掌握，经常遭到日军围剿，现在山上的处境十分艰难。还有我们在哈尔滨搞地下工作的同志被抓被屠杀，这些问题至今没有查清楚，组织上认为可能有人向日军告密……
蔡永山：组织上有什么安排？
金亚萍：组织命令你查明是谁出卖了哈尔滨地下组织，是谁给日军传递情报。
蔡永山：请你转告组织，我一定完成任务。
金亚萍：我是你的上级，也是唯一的单线联系人。但我要批评你，你不能私自接触许石头，你这么做违反了地下工作的纪律。
蔡永山：我今天来找你，是为了一件非常重要的情报。
金亚萍：重要的情报？为什么不早说？
蔡永山：日本宪兵队和哈尔滨警察厅准备出兵围剿抗联的队伍，制定了一份叫做“烬灭作战”的行动计划。
金亚萍：具体内容是什么？
蔡永山：具体内容我不清楚。但我知道“烬灭作战”是关东军第三军团司令多田骏制定的，我以前有所了解，无非就是铁壁合围加上抢光、烧光、杀光这种凶残的招数。这次不过是黑石次郎把“烬灭作战”拿过重新运用。
金亚萍：他们什么时候开始行动？
蔡永山：我来的时候，发现警察厅警察大队的人在准备枪支弹药的准备工作，如果我没推断错的话，明天一早他们会向依兰四块石的抗联队伍发起围剿。
金亚萍：我想问你，我们的电台密码被破译没有？
蔡永山：据我掌握的情况是没有，但我必须提醒你，这次围剿行动，很可能只有我和沈巍、黑石次郎知道，一旦电文被截获，我很快就会暴露。
金亚萍：我懂了。
金亚萍连夜出城，向依兰情报站传递出“烬灭作战”的情报。同时，金亚萍从情报站拿到新的电台密电码。

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