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老李在手术室抢救，蔡永山很想知道老李手术的情况，但因和高桥有约，只好跟沈唐、苏千美打过招呼，赶到高桥家。蔡永山是在日本留学的时候认识高桥的，两个人本来算不上很熟，后来因为工作上的关系，渐渐熟络起来。高桥找蔡永山喝酒，想了解蔡永山执行独狼计划的情况。
蔡永山说：现在想想，当时我太想得到他们的情报了，所以才被他们发现。如果是现在，我会耐下性子来。
高桥安慰：不要自责。
蔡永山：欧战战场，德国人一路高猛进。远东方面，苏联红军处于防御状态。我搜集的资料大多都是地形地貌，交通运输，供水设施，民用设施这几个方面。
高桥：这可都是非常重要的情报。
蔡永山：最重要的情报应该是苏联远东红军布防情况。
高桥：如果我们摧毁了他们的供水系统，你想想会怎样？
蔡永山：一支没有水喝的军队，一定会溃不成军。
高桥：有消息说，苏联红军驻防在哈拉哈河方面的兵力比较薄弱，永山君是否知道这方面的情报。
蔡永山摇头：可惜这方面的情况我不掌握。
高桥：永山君，你很有头脑，你的才干，我很钦佩，我对你非常信任。
蔡永山当然明白，面对敌人的赞美，必须保持清醒的头脑，因为赞美有时候只是表面的客套，很可能是在麻痹对方。赞美你的敌人，背后隐藏的真实意图，肯定是陷阱。蔡永山也赞美了高桥，他说高桥有将军之才，将来一定会成就一番伟业。尽管这话对蔡永山来说言不由衷，但他知道，敌人踢来什么球，自己再踢回去什么球，一定不会犯错。
高桥很高兴，加上蔡永山不停的灌酒，高桥有些醉了。醉酒后的高桥无意中说出了毒药师如果和蔡永山搭档去苏联搜集情报，一定会成功。
蔡永山意外地：毒药师？
高桥意识到自己说错了话，忙向蔡永山敬酒。蔡永山可不想错过这样的机会。
蔡永山惋惜地：可惜我不认识毒药师。
高桥：我只是随意说说，黑石将军是不会同意的。对了，永山君，好久没去打猎了，我叫上警务部佐藤部长，咱们找个时间一起去打猎吧。
蔡永山：时间你定，我随时奉陪。

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虽说没有和上级派来的人接上头，但得到毒药师的信息后，蔡永山决定尽快查明毒药师的身份。蔡永山推断，很可能只有黑石次郎和沈巍掌握毒药师的情况。蔡永山决定晚上去机要室一探究竟，就在蔡永山准备行动时，他突然发现机要室对面门内有个人影一闪。蔡永山提高警惕，走进卫生间故意摔掉窗台上的花盆。果然，老柳等特务冲进卫生间。蔡永山让老柳等人打扫一下，转身离开。
蔡永山感到后背一阵寒凉，如果贸然打开机要室的门，老柳他们就会一拥而上，结局可想而知……这让蔡永山意识到，高桥向自己透露毒药师是故意为之，是高桥挖的陷阱，那毒药师呢，是否真实存在？蔡永山暗下决心，一定要查个水落石出。
事情的真相并非像蔡永山猜测的那样。事实上，高桥意识到自己无意中泄了密，他便通知苏千美，让苏千美最近几天监控蔡永山。

形势变得复杂。老李没抢救过来，牺牲了。许丹阳得知这个消息很是悲痛，电台还在老李家，得想办法取出来，顾兰成答应和许石头去取。许石头不知道顾兰成已叛变，不知道顾兰成背后的阴谋。但从顾兰成的表现来看，许石头相信他不是叛徒，决定和顾兰成去老李家取电台。顾兰成让许丹阳不要着急，说我先去老李家附近侦查一下，确认安全后，再行动。

苏千美对老李的死很生气，她希望老李活着，说不定能审问出来有价值的东西。老柳觉得老杜的儿子杜小亮有利用价值。苏千美让老柳把杜小亮抓来，她想从这个孩子身上找出点有价值的线索。
老柳把杜小亮带到警察厅会客室，苏千美决定让蔡永山陪她一起来审问审问这个孩子。蔡永山并不知情杜小亮被带到警察厅，听苏千美要带自己去见个人，跟着苏千美去了会客室。杜小亮看着蔡永山，蔡永山看着杜小亮，两人都很意外。蔡永山突然觉得危险就像一颗炸弹，随时会引爆。苏千美发现蔡永山和杜小亮之间似乎有些异常，便问杜小亮：你认识这个叔叔？
杜小亮点头。
苏千美再问：你什么时候认识的这个叔叔？
杜小亮看着蔡永山。
蔡永山对苏千美：你把一个孩子弄到警察厅来，不合适吧。
苏千美没理会蔡永山，继续问杜小亮：说吧，什么时候认识的这个叔叔。
杜小亮指着蔡永山，对苏千美说：他鬼鬼祟祟。
蔡永山思索着，如何来应对这突然的变故，如果杜小亮说出那晚自己去他家的情况，那自己就暴露了身份。蔡永山在心里问自己，下一步怎么办？
苏千美继续问杜小亮：你为什么说他鬼鬼祟祟？
杜小亮：你想知道？
苏千美点点头：对呀，你告诉姐姐吧。
蔡永山对苏千美：你把一个孩子抓来，就问些这么无聊的问题？
苏千美：我跟这个孩子聊聊天，你紧张什么？
蔡永山：我是觉得你无聊。
杜小亮问苏千美：你想知道这个大哥哥为什么鬼鬼祟祟吗。
蔡永山有些紧张地看着杜小亮。
苏千美期待地：你说吧，说出来我有奖励。
杜小亮：他鬼鬼祟祟，你也鬼鬼祟祟，你俩都不是好人。
之后，无论苏千美怎么诱导，杜小亮什么都不说。苏千美使出必杀技，告诉杜小亮，你说出来谁跟你爸爸接触，我就带你去见你爸爸。苏千美给杜小亮准备了纸和笔，杜小亮写了十几个名字。
苏千美拿过来一看，都是日本人的名字。
蔡永山早已看到了杜小亮写的名单，对苏千美说：既然怀疑这些人有问题，那就得查查。
苏千美：这不太好吧。
蔡永山拱火：如果不查，出了问题那就要担责任。
苏千美：我去征求下总监的意见。
苏千美去找沈巍，沈巍不在办公室。蔡永山继续对苏千美拱火，你没有胆量的话，我去抓人，我来审问。苏千美没搭理蔡永山，安排小东北等人按着杜小亮写的名单前去抓人。黑石次郎听说苏千美抓了日本人在审问，很是生气。苏千美接到黑石次郎电话，立即把日本人放了。
苏千美觉得让一个孩子耍了，要把杜小亮拉倒郊外枪毙，被蔡永山拦下。蔡永山的理由倒也简单，这孩子有价值，有价值就不能枪毙。

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沈唐向蔡永山汇报，特务科在老李家房子周边设下埋伏，准备跟踪前去取电台的人，然后找到共产党的组织，实施抓捕。蔡永山询问沈唐怎么知道的，沈唐说自己监视了特务科的人。蔡永山让沈唐以后不要这么做，一是遭人诟病，二是警察厅的制度也不允许。沈唐有自己的理由，他说沈总监让警务科、特务科联合办案，可特务科那帮混蛋根本没把警务科放在眼里，总是单独行动，一心想吃独食。沈唐还说，这事他非要插一脚，谁也不能阻拦他。
蔡永山意识到，一旦地下党去取电台，必定会遭遇危险，他叫上沈唐、小韩立即赶到老李家附近的一个必经路口。蔡永山安排沈唐和小韩把住两个出入的路口，自己前往老家探查。蔡永山故意把苏千美安排监视的一个特务抓了，暗中掩护顾兰成和许石头取走电台。没想到的是，苏千美赶过来，并追踪到许石头和顾兰成去了马迭尔宾馆。
顾兰成发现跟踪来的特务，自告奋勇，出门引开特务，让许石头趁机转移。许石头敬佩顾兰成的勇敢，她并不知道自己在转移的过程已经被特务跟踪。很快，许石头发现了身后跟踪的特务，意外的是，一个黑车司机出现在许石头的面前。许石头对这个黑车司机很警觉，但身后的特务又很危险，许石头决定赌一把，上了黑车司机的车。黑车司机把许石头送到安全地带，许石头想知道黑车司机的身份，黑车司机只说，你知道我是一个开黑车的就可以了。

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金亚萍去见许石头，想了解下最近的情况。许石头把发报、转移电台的事跟金亚萍做了汇报。金亚萍一听，十分生气，批评许石头擅自行动，跟本没听进去之前要求她的暂停活动。许石头解释说，我联系不上你，情况又紧急。
金亚萍厉声：你这是找借口。
许石头辩解：顾兰成同志得到一条日军运送物资的情报，这对我们山上的队伍太重要了。
金亚萍很生气：你这就是乱弹琴，目无组织，无无纪律。
许石头：放心吧，电台已经安全了。
金亚萍：我再跟你强调一遍，叛徒没查清前，停止一切活动。
让金亚萍和许石头想不到的是，顾兰成正在执行沈巍的命令，逐步取得我地下组织和抗联领导的信任，最终找出铁锤。顾兰成帮助许石头脱险后，去见沈巍，提出完成任务后要去日本，不想再过这种提着脑袋的生活。沈巍答应顾兰成，只要挖出铁锤，就送顾兰成一家去日本。

下班后，蔡永山开车行驶在路上，发现一个衣着单薄的孩子拎着一个口袋，在路边捡煤核。蔡永山停车，仔细一看是杜小亮，而杜小亮一脸敌意地打量着车上的蔡永山。蔡永山想起老杜的嘱托，下车，走到杜小亮跟前，跟杜小亮打招呼。杜小亮对蔡永山有抵触情绪，不肯和蔡永山讲话。蔡永山对杜小亮开导一番，决定收养杜小亮。蔡永山知道这很危险，但必须这么做，他不能眼看着杜小亮流浪街头，冻得瑟瑟发抖。蔡永山希望杜小亮像正常孩子一样读书，有快乐的童年，只有这样，才对得起牺牲的老杜。
蔡永山把杜小亮带到饭馆，给杜小亮点了饭菜。看着杜小亮狼吞虎咽地吃起来，蔡永山意识到杜小亮开始接纳他了，心里挺高兴的。
杜小亮问：你为什么不告诉我你是谁？
蔡永山：我做你的大哥哥好不好？
杜小亮：你知道我爸爸去哪儿吗？
蔡永山迟疑：我不认识他。
杜小亮不解：那你为什么带我来这里吃饭。
蔡永山：你怎么这么多问题。
杜小亮：你不认识我爸爸，还请我吃饭，你一定是坏人。
蔡永山笑：你见过坏人还请你吃饭的吗。
杜小亮：你想讨好我，肯定另有目的。
蔡永山：快吃饭，一会儿带你去商场买衣服。
杜小亮不信任地看着蔡永山。
蔡永山带着杜小亮回家，给杜小亮洗了澡换了新衣服。就在这时，特务科的小东北向苏千美汇报，无意中发现，蔡永山把共产党老杜的儿子接回了家。苏千美诧异，把电话打回家，质问蔡永山，杜小亮是怎么回事？蔡永山告诉苏千美他准备收养这个孩子。苏千美警告蔡永山，这个孩子会给你惹麻烦的，而且沈总监和黑石将军对这件事会更感兴趣。
杜小亮听见蔡永山和苏千美打电话，吵着要回家。蔡永山安慰杜小亮，咱俩做好朋友吧，我做你的大哥哥，你做小弟弟。杜小亮敌意地盯着蔡永山。蔡永山问杜小亮，你多久没有去学校了？杜小亮说我要去捡煤核。蔡永山要杜小亮好好学习。杜小亮说我要去捡煤核。蔡永山问杜小亮有什么志向，将来想做什么工作。杜小亮倔强地说：我要去捡煤核！

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沈唐听说蔡永山把杜小亮领回家抚养，埋怨蔡永山是疯了。蔡永山倒是很轻松，认为沈唐反应过度。沈唐告诉蔡永山，全警察厅的人都在议论你收养共产党孩子的事，你不觉得事态严重吗。
蔡永山：全警察厅的人都在议论是件好事，我最怕每个人都闭上嘴巴，装聋作哑，那才可怕。
沈唐：你不要自作聪明。如果日本人怀疑你，是不会给你解释机会的。
蔡永山：我心中有数。
沈唐：如果你这次出了事，我来救你，咱俩一起离开哈尔滨。
蔡永山摇头说：不。
沈唐不解地看着蔡永山。
蔡永山：我一人做事一人当，以后你要离我远一些。
沈唐生气：你还把不把我当弟弟？
蔡永山回答：兄弟之间的感情，不是靠嘴上说说，是用心去感受。我感受到了你对我的关心，这就足够了。
沈唐给蔡永山支招：如果你非要抚养那个杜小亮，你就把他寄养在孤儿院吧。这样，也许在沈总监、在黑石将军面前能交代过去。

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沈巍、黑石次郎对蔡永山收养杜小亮的事自然不会轻易放过。苏千美说，我没去抓这个杜小亮，是想利用他钓鱼，钓一条共产党的大鱼。沈巍赞成苏千美的策略是对的。黑石次郎对蔡永山说：说说你收养杜小亮的理由吧，他可是一个共产党的儿子。
蔡永山回答：其实这个问题很简单，因为他是个孤儿。
黑石次郎问：孤儿有很多，可你为什么单独收养他？
蔡永山轻描淡写地说：他在路边捡煤核，我正巧遇见。
黑石次郎：就这么简单？
蔡永山面对质问，从容不迫：苏科长想利用这个孩子抓共产党我能理解，但如果这个孩子因为饥饿、疾病或者寒冷冻死街头，这个孩子的利用价值就没了，我想，这不是我们想要的结果。
苏千美：这个理由很勉强，如果你担心他死了，完全可以把他送到孤儿院。
蔡永山：没错，送孤儿院的事情我也想过，但不合适。
黑石次郎：不合适？
蔡永山：如果共产党发现杜小亮在孤儿院生活，他们会认为从孤儿院带走杜小亮要办理领养手续，会比较麻烦，甚至因此会暴露了身份，而且他们有比杜小亮更重要的事情要做。
黑石次郎：你分析的没错，可我还是不能理解你为何要收养杜小亮。
蔡永山回答：我知道，往脸上擦灰是愚蠢人做的事情。在你们眼里杜小亮就是灰，而我不这样看。
黑石次郎步步紧逼：那你怎么看？
蔡永山：第一，他是个孩子，孩子就像水，装在什么容器里，水就是什么形状。我们都是高智商的人，应该懂的其中的道理。第二，这个孩子是有价值的，因为他是一个共产党的儿子，有价值的东西就要利用好，既然孤儿院不适合他，那么警察厅、保安局也不适合他。让这个孩子流浪街头更不合适。
沈巍：我觉得蔡科长说的有一定道理。
黑石次郎盯着蔡永山不语。
蔡永山：我想来想去，只有我收养他，才是最正确的。
黑石次郎思索着，如何找出蔡永山说辞的漏洞。
沈唐：将军，我有一个想法。
黑石次郎看着沈唐。
沈唐：如果从这个孩子身上挖不出共产党，就把这个孩子送到日本读书，培养成效忠大日本帝国的人才。
蔡永山瞥了眼沈唐，心里在想，你跟着添啥乱。
黑石次郎走到沈唐跟前，拍拍沈唐的肩膀：你这个想法很好，我喜欢。
沈唐：谢将军，我只是按胜算最大的概率出牌。

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晚上，苏千美回到家，从酒柜拿出一瓶红酒正准备自饮自酌，被杜小亮不小心打碎。苏千美本看不惯杜小亮，这下找到了教训杜小亮的理由，当即火冒三丈，和杜小亮干了一架。蔡永山来回，看到苏千美把杜小亮按在地上猛揍，走上前一把拽开苏千美：你疯了啊你。苏千美一个趔趄没站稳，额头磕在桌子角，摔倒。蔡永山没理会苏千美，上前把杜小亮扶起来。苏千美摸了下额头，满手是血。
苏千美异常恼怒：蔡永山，你才是疯子，你护着共产党的孩子，难道你也是共产党吗。
蔡永山回敬：你放屁。
苏千美咬牙切齿：你给我记住，我跟你没完。
第二天，沈巍发现苏千美额头包着纱布，问：这是怎么了。
苏千美说：让狗咬了。
沈巍满脸疑惑：狗咬了？