李雄刚刚继任后不久，罗尚便趁其军心未稳，多次攻打郫城。李雄正好利用缺乏粮食的背景，将计就计，派部下朴泰到罗尚处诈降。朴泰进入成都后，告诉罗尚：“我本是李骧的亲信将领。李特死后，本应该由李骧继任，但李雄却篡夺了他的大位，自称州牧。我们几个都对李雄不服。因为近来军队缺乏粮食，陷入绝境，李骧打算带着大家去江西寻求粮食，李雄与李骧意见不一，出现矛盾。明公如果派军袭取郫城，我们愿意作为内应，并以举火为号。届时我们有上千将士，都愿意为明公驱使。”罗尚有探马在郫城，报说李雄果然接替李流自称州牧，而不是长辈李骧（李特之弟），便相信了朴泰的话。
罗尚于是派隗伯率军攻击郫城，与朴泰约定举火为号，朴泰把长梯送出城外，李骧军则在路边树林埋伏。隗伯军看到火起，便争相攀登长梯入城。爬到一半时，李骧指挥伏兵发动突然袭击，在内外夹击之下，隗伯军首尾难顾，大败溃散。隗伯身负重伤，被李雄活捉，李雄见他英勇，又因为他是氐人，便赦免而未杀他。李骧率军连夜追击晋军至成都城下，假装为隗伯凯旋归来的士兵，在城下大呼万岁，并对守城士兵说：“已经取得郫城！”守兵不知有诈，放开城门，于是李骧军进入了少城。罗尚发觉中计，连忙退至大城进行防卫。李骧见一时很难攻下大城，便开始转向攻打犍为郡，截断了罗尚运送物资的道路。犍为太守龚恢弃城而逃，被李骧军擒杀。
公元303年十二月，李雄加紧猛攻罗尚。罗尚因为粮道被断，缺乏食物，一时陷入绝境，便留部将张罗守城，自己半夜乘船沿江往东逃往江阳（今泸州）。张罗知道大势已去，便开城投降。李雄进入成都后，因为缺乏粮食，将士们都非常饥饿，便带领大军到郪县(今四川三台)一带寻找食物，挖野芋等野菜充饥。

公元304年正月，罗尚逃到江阳，派遣使者上奏朝廷说明情况。梁州刺史许雄因为没能及时救助罗尚，被朝廷问罪，调回京都。晋惠帝还下诏让罗尚全权统领巴东、巴郡、涪陵，用以供应军需。
罗尚派遣别驾李兴去荆州拜见镇南将军刘弘，请求对方援助军粮。刘弘的部下认为运输路途太远，而且荆州自己也很缺乏粮食，便打算仅从零陵调运五千斛大米敷衍罗尚。刘弘是西晋一代名臣，与司马炎同岁，司马炎生前与其关系非常要好，刘弘深得信任，刘弘对晋朝也是忠心耿耿。当时因为战乱滞留在荆州的流民有十多万户，因为缺钱又无口粮，多数人便沦为盗贼。刘弘给他们田地耕作，举用其中的贤良之才，流民于是开始安顿下来，刘弘也因此深得百姓爱戴。刘弘知道五千斛大米之事后说道：“天下本为一家，不分彼此。我现在支援罗尚粮食，将来我们也不用担心来自西面巴蜀的忧患。”便想尽办法给了罗尚三万斛粮食，罗尚靠这些粮食才得以恢复元气。李兴敬仰刘弘，愿意留下来成为刘弘的参军，刘弘硬是把他遣返，又派遣治中何松领兵进驻巴东，作为罗尚的后援。

进入成都后的李雄，经过多年的战争，深刻的认识到，自己作为外来流民，与当地蜀人存在着不可调和的矛盾，如果得不到蜀中原住民的支持，是很难长久发展的。通过徐舆的游说，流民军曾得到范长生的大力支持而渡过难关。尽管范长生原籍是涪陵丹兴，但范氏在蜀中居住已有百年，有大量土地和千余家部曲，又是道教首领，在蜀人中具有相当声望。于是李雄打算将隐居在青城山下的范长生迎接出来，立范长生为君，而自己愿做其臣子。范长生认为自己无法领导流民大军，执意推辞。从当时实际情况分析，李雄和范长生其实都是明白人，都认得清自己，也看得清形势。因此，一方邀请，一方拒绝，应该都是经过深思熟虑，也是情理之中。谁又不想当皇帝呢，但能不能坐稳才是关键。
公元304年十月，在各位部将再三请求之下，李雄终于答应自称成都王，但仍不敢妄自称帝。此后，李雄大赦当地罪犯，改元建兴，废除晋朝法律，约法七章。而在同一年的前不久，在北方的山西离石，当年汉高祖刘邦曾将一位宗室之女远嫁匈奴冒顿单于，其后裔刘渊，以继承汉室正统之名，建立了汉赵（又称前赵）。李雄与刘渊的自立，使成汉和汉赵成为了最早的五胡十六国之一。
李雄任命叔父李骧为太傅，兄长李始为太保，李离为太尉，李云为司徒，李璜为司空，李国为太宰，阎式为尚书令，杨褒为仆射，其他人也各有安排。尊母亲罗氏为王太后，追尊父亲李特为成都景王。因为李国和李离足智多谋，李雄要求所有事情都必须咨询他俩后才能实行，而李国和李离对李雄也因此更为敬重。

同年，在刘弘支助之下，获得喘息后的罗尚移驻巴郡，派兵攻掠蜀地，抓获了李骧的妻子昝氏和儿子李寿。
公元306年三月，范长生从西山青城乘坐素车来到成都，李雄亲自出城迎接，拜范长生为丞相，尊称他为范贤。范长生曾在前期拒绝了李雄迎其为皇帝，但一直劝李雄称帝，并充分利用自身天师道的特殊身份，为李雄称帝制造舆论，传达天意：“推步大元五行，大会甲子，独钟于李，非吾节也”。此话的意思是，我通过测算，得知天命独归于李家，而并不是我。李雄不好再行推辞，于是同意即皇帝位，改元晏平，国号“大成”。后来，公元338年李寿即位后曾改国号为“汉”，于是史学家将李家政权统称为“成汉”。范长生在成汉政权内极为尊崇，享有特殊的待遇，李雄尊他为天地太师，封西山侯，并使其部曲不负担战争徭役，他的所有土地也无需交纳税赋。
成汉政权建立的同一年，晋朝历时约16年的“八王之乱”也进入了尾声。公元306年十一月，诸王混战之后，东海王司马越夺得了最后的胜利，入朝后毒死惠帝司马衷，杀死河间王司马颙，拥立司马炽继位，是为晋怀帝。司马越开始独揽朝政，“八王之乱”宣告结束。
李雄建国之初，法纪制度并不完善。李雄十分优待过去的部将，对他们全部免除税赋。其旧部大将们依仗过去的功劳和恩情，竞相争夺地位排次，于是尚书令阎式上奏李雄，请求规范官制，并建议借鉴汉晋的方法，建立百官制度，李雄采纳了他的建议。除官职制度外，成汉还沿袭了西晋的分封制，封宗室亲贵为王、公、侯。比如李骧的儿子李寿先后被封为建宁王、汉王，李寿的儿子李广封为汉王，范长生封西山侯。与晋朝分封制有所不同的是，这些被封的王侯，并不掌握封地的军事、行政权利，也不直接管理财政，只是“食封”，即享受封地内百姓交纳赋税的其中一部分而已，这样也在一定程度上避免了类似晋朝因分封制而导致的“八王之乱”的隐患。

成汉政权建立之后，在李雄的主导下，也开始了对外武力扩张。晏平五年（310年），李雄派李国、李云等率领徒众二万攻入汉中，晋朝梁州刺史张殷逃到长安。李国等人攻陷南郑后，将汉中百姓全部迁到蜀地。
在此之前，南方的宁州（今云南）方向连年灾荒，并发生瘟疫，死者以十万计，很多官民都流散至交州（即交趾）。李雄曾派人攻其县郡，晋朝南夷校尉李毅坚守不降，李雄诱使建宁（今属云南）的夷人去征讨李毅。李毅在毫无援军的情况下被包围在城中数年，后来病死于城中，城被攻陷，晋朝守城的三千多壮士被杀，上千名妇女被送到成都。
此外，在东面占据着巴郡的罗尚，逐渐恢复元气后，也一直威胁着成汉。公元310年，当时属于成汉的梓潼郡由太尉李离负责守卫，其部将訇琦等人杀了李离及尚书令阎式，举梓潼归降罗尚。罗尚派部将向奋屯兵于安汉（今四川南充），以进逼成汉，李雄派李骧率兵攻打向奋，结果铩羽而归。
当时李国镇守巴西郡（今阆中），其部下文硕又杀死李国，举巴西郡投降罗尚。李雄便对部将张宝说道：“如果你能攻取梓潼，就把李离的官职赐予给你。”张宝便用计，假装自己在成都杀了人，逃亡到梓潼。梓潼守将訇琦等人相信了他，并将他当作心腹。此时罗尚刚好派遣使者来到梓潼。事后，使者回去时，张宝趁訇琦等人送其出城之机，从城内关闭了城门，于是占领了梓潼，訇琦等人无奈，只好逃到巴西。李雄便任命张宝为太尉，负责镇守梓潼。
同年七月，罗尚在巴郡去世，巴郡一时陷入混乱，李骧趁机攻打涪城（今四川绵阳）。玉衡元年（311年）正月，李骧攻陷涪城，擒获守将谯登。接着李雄派太保李始乘胜进军巴西，讨伐叛将文硕，巴西被攻陷，文硕被杀。李雄见成汉节节胜利，非常高兴，于是大赦境内罪犯，改年号为玉衡。

至玉衡四年（314年），成汉向南已取得汉嘉郡（今四川雅安）、涪陵郡（今重庆彭水），威名远播，许多偏远地区的势力都相继归附。李雄于是下达了宽松的政策，对投降依附的百姓的徭役赋税都进行宽免。此外，还大肆举贤任能，益州于是逐渐安定下来。玉衡五年（315年），李雄立其妻任氏为皇后。
此时的北方大地，晋朝在经历八王之乱之后已元气大伤。晋怀帝永嘉年间（公元307年~313年），北方匈奴政权与西晋爆发持续战争，史称永嘉之乱。公元316年，匈奴已占据中原大部分地区，同年汉赵（后赵）刘曜（刘渊之子）率军攻入长安，西晋末代皇帝晋愍帝司马邺在断绝粮食的情况下被迫投降，后被汉赵皇帝刘聪百般羞辱后杀害，至此，西晋灭亡。此后，除成汉、前赵（汉赵）外的其他五胡十六国也相继建立。此期间，北方士族、百姓纷纷渡江南下避乱，即中国历史上的第一次“衣冠南渡”，由于主要发生于晋怀帝永嘉年间，史称“永嘉南渡”。公元317年，晋朝宗室司马睿在以王导、王敦为代表的各大门阀支持下，于建康（今南京）重建晋廷，是为晋元帝，史称东晋。
当时盘踞于甘肃武都一带，由氐族建立的前仇池国君杨难敌兄弟被前赵刘曜打败后，南逃汉中。来到葭萌后，派儿子到成都作为人质，以表依附成汉之心，李雄的安北将军李稚对他们甚是优待。后来，前赵退兵后，李雄同意杨氏兄弟回到武都。杨难敌后来却忘恩负义，仗着天险，不再听命成汉，作威作福，李稚请求讨伐他们。李雄于是派兵从两路进攻杨难敌，一路由中领军李琀、李稚等人率军从白水桥进攻下辩，一路由征东将军李寿督统李琀的弟弟李玝攻打阴平。杨难敌据险抵御，李寿军受阻而无法推进，但李琀、李稚的另一路军队却长驱直入到达武街。杨难敌派兵切断他们的后路，四面围攻，李琀、李稚军溃败，伤亡达数千人，李琀、李稚也相继战死。李琀和李稚皆是李雄的兄长李荡之子，李雄悲痛万分，自责不已。

成汉在进一步南拓的过程中，李雄派李骧征伐越巂郡（今四川西昌），越巂太守李钊投降，李钊到成都后，李雄对待他非常优厚，并将朝廷的仪式、礼节等工作交由其负责。
取得越巂郡后，李骧继续率军从小会攻打宁州刺史王逊，王逊派部将姚岳率所有兵众全力迎战。李骧兵败失利，领军撤回成都。适逢连日大雨，在渡过泸水时，士兵争相过河，死伤颇多。
公元333年（玉衡23年），李雄派遣李寿夺取宁州，并招还各地流民。蜀人在前期逃往交趾、南中、荆湘一带避乱的，皆陆续回到家乡。


图4-1-1 公元344年势力割据图（感谢作者 濛池都护）
李雄在位期间，基本奠定了成汉的版图，也达到了了其最鼎盛时期。至公元344年，李雄病逝前夕，成汉版图以成都为中心，东至巴东，接荆州；北到汉中，接仇池；西至汉嘉（今雅安）、沈黎（今四川汉源县）、越巂（今西昌），南至宁州（今云南）。之前的西晋赵廞、罗尚治理蜀地时，百姓饱受盘剥、苦不堪言。李雄时期，由于其宽厚爱民，举能好贤，轻徭薄赋，成都经历了一段短暂的安定时期，人民相对富实。

由于成汉政权由少数民族流民军政权发展而来，虽然李雄借鉴了很多汉人政策，但成汉政权整体上存在诸多缺陷和不足。“为国无威仪，官无禄秩，班序不别，君子小人服章不殊。行军无号令，用兵无部队，战胜不相让，败不相救，攻城破邑动以虏获为先”。简而言之，就是用官方面毫无章法次序，军队缺乏纪律和法度约束，这些因素都影响了成汉政权的稳定。
此外，成汉的开创离不开李特、李荡、李流兄弟在万般艰难之下的齐心协力、前仆后继、艰苦创业。传至李雄时，建立王业，整体上处于稳定发展。但这或许只是表面现象，由于这样的“家族企业”支系庞大复杂，兄弟子嗣皆身居要职，仅仅形式上维持着一种脆弱而微妙的平衡，起初，谁也不敢轻易打破这种平衡。但李雄在立储问题上的决定，也为成汉政权日后的内乱埋下了种子。


图4-1-2 成汉皇室世系图（可查部分）
李雄的正妻任氏向来无子，只有其妾所生儿子10余人。除去战亡以及病死者，剩余几子中最知名的有第三子李越，被封为安东将军，屯兵于江阳（今泸州）；四子李期，封为建威将军，在朝辅政。
李期自幼由任皇后抚养，长大之后，表现出了同龄人少有的谋略和才能，深得父亲李雄的信任。他尤其善于在朝中建立个人形象，收买人心。有一次，李雄命令大家外出招兵买马。由于当时战乱频发，人烟稀少，这无疑是一项巨大的挑战。别的子弟最终只招集了数十人，唯独李期却成功招来了千余之众，表现特别亮眼。所以，当时朝中文武大臣对他也非常认可，都认为李期应该是太子的不二人选。李期心中自然也是自信满满，虽然嘴上不说，心里其实一直窥视着太子之位。

世事总有出人意料的地方，玉衡十四年（324年），李雄打算为成汉立太子。但令人难以理解的是，他并没有让自己的儿子李期或李越成为太子，而是坚持立李荡之子李班为太子。
李班是李雄哥哥李荡的第四子，李雄立国之后，其被封为平南将军。李班向来仁厚孝顺，谦虚好学，也喜欢谈儒论道，总结起来就是一个典型的文弱书生。大家都忙于打仗立功，他却成天招揽名士儒生，喜迎四方宾客，活脱脱的一个三国曹魏时期的曹植。他常常对董融等人说：“周景王的太子晋、曹魏的太子曹丕、东吴的太子孙登，文章察辨能力超然出群，自己总感惭愧。古代贤人如此高明，而后人却望尘莫及呀！”当时李氏的子弟都崇尚奢靡之风，而李班却常常自省自勉。叔父李雄对他甚是喜爱，讨论朝政时也总是让他参与。
群臣皆认为，应该立李雄的亲生儿子为太子，李骧和司徒王达也极力谏阻李雄。然而，李雄感念长兄李荡开创基业时建有大功，甚至为此失去生命，加之李班又如此“优秀完美”，李雄坚持立李荡之子李班为太子。李雄将太子之位不授亲子，却授之别人之子子，从个人道德和情感来说，或许是出于“大义”与“赤子之心”，或许还有其他原因，不得而知。事后李骧感慨流涕道：“祸乱从此开始也！”
事实正如李骧所言，李班立为太子后，宫内的格局自然发生变化，几股势力也开始悄然酝酿。当李班成为太子之后，李雄便让他积极参与朝政，李班的弟弟李玝、李都等人也在朝中为官，兄弟三人便形成了第一派势力。李雄的儿子李期、李越等人因为不满太子为外人所居，而形成了反太子的第二股势力。不久，李雄叔父李骧病死，其子李寿被封为建宁王，任大将军、录尚书事，权同丞相，形成了第三股势力。当然，由于李雄当时仍然健在，所以矛盾并没有立即爆发出来，但却在私下暗流涌动。
玉衡二十四年（334年），李雄由于常年征战，身上多处受伤，此时伤口化脓溃烂，至而重病不起。李雄几个儿子都不愿近身侍奉。李班却毫不介意，长期伺候李雄左右，甚至亲自为其吸吮脓血。六月，李雄不治而逝，时年61岁，在位共31年，谥号武皇帝，庙号太宗，葬于安都陵。

李雄去世后，李班即位，任命堂叔建宁王李寿为录尚书事，以辅佐朝政。李班在宫中为李雄服丧，政事都委托给李寿和司徒何点、尚书令王瑰等人处理。
九月，镇守江阳的李越回到成都为父奔丧，私下和弟弟李期商量，打算想办法除掉李班。李班的兄弟李玝力劝李班尽快遣送李越回到江阳，并任命李期为梁州刺史，镇守葭萌。通过外调远放，让对方远离权利中心，以保政治稳定。李班认为李雄还未下葬，于心不忍，并未采纳。据说当时有两道白气划过天空，太史令韩豹劝奏李班道：“宫中有密谋之杀气，要对亲戚加以戒备啊。”李班并没有对此重视。与此相反，他为了避嫌，以展示“以德服人”之态，竟然先把自己的弟弟李玝派往了涪城驻屯，从而自断臂膀。可见李班的确对政治斗争的残酷性缺乏深刻认知，缺乏基本的防备意识。
十月，李班一天夜晚去为李雄哭灵，李越在殡宫内派人埋伏，弑杀了李班，时年四十七岁。李班在位不到半年，便死于非命，谥号哀皇帝。如其谥号“哀”所示，不禁令人“哀其不幸，怒其不争”！
于是群臣想要立李越为帝，李越认为自己一介武夫，而李期很有谋略，才能远在自己之上，便让给李期。于是李期即皇帝位，大赦境内罪犯，改年号为玉恒。

事后，李期立即下令杀死李班的弟弟李都等人，又派堂叔李寿到涪城讨伐李都之弟李玝，李玝弃城投降东晋。于是李期封李寿为汉王，任命他为梁州刺史，并屯守涪城。李寿将李期前前后后的行为皆看在眼里，对李期让其留守涪城的目的也是心知肚明，这对李寿来说，未尝不是一件好事，因为这样便避免了可能的杀身之祸。每到百官朝见之日，便以边疆军情紧急，不能没有人镇守为由，而不去成都朝见。当然，李寿也在私下时刻谋划准备，寻找机会攻入成都。
李期即位后，自认为大业已成，不重视一贯的官职体制和各位旧臣体系，任人唯亲，外事依赖尚书令景骞、尚书姚华、田褒几人。田褒没有什么才能，仅仅因为李雄在位时期，曾劝其立李期为太子，所以李期非常优待并重用他。内事则相信宦官许涪等人。国家刑罚奖赏，很少让专职卿相过问，基本由这几人拍脑袋决定，于是国家法纪紊乱，毫无体统。李期在朝内随意杀人定罪，并抄没他人妇女和财产，以充内廷。尚书仆射、武陵公李载被随意诬陷为谋反之罪，下狱而死。李雄的儿子李霸、李保皆无病意外而死，据传是被李期毒死。于是百官人人自危，见者避之，更不敢劝谏，只为苟且避祸。李期又毒死李寿的养弟安北将军李攸，并和李越、景骞、田褒、姚华商议出兵攻伐李寿。李期曾多次派中常侍许涪到李寿之处察看其动静。

李攸死后，李寿非常忧惧，担心自己的计划被频繁来往查看情况的许涪发现而告之李期。公元338年，经过充分准备后的李寿认为时机已经成熟，便率领近一万步兵、骑兵，从涪城疾速偷袭成都。李寿到达成都时，李期、李越毫无防备，于是李寿轻易占领成都。进入成都后，李寿纵容士兵抢掠，长达数日，甚至强奸抢掠了李雄的女儿及其他李氏妇女。李寿大军驻兵到宫门之前，李期恐惧，派侍中慰劳李寿。李寿以“清君侧”之由上奏，说李越、景骞、田褒、姚华、许涪等人扰乱朝政，大逆不道，罪该诛杀。李期顺从了李寿的意见，于是杀死李越、景骞等人。李寿又假托太后任氏的名义下令，将李期废为邛都县公，幽禁在别宫。李期绝望之下自缢而死，时年二十五岁，谥号幽公。
攻克成都后，罗恒和解思明等人劝李寿向东晋称臣，而任调和司马蔡兴等劝李寿自立为帝。此前，攻入成都前，李寿与罗恒、解思明等人曾有商议，打算成事之后臣服于东晋。李寿犹豫之下便下令进行占卜，占者开签后说：“可以当数年的天子。”李寿一番权衡之后，欣喜地说道：“早上当皇帝，晚上结束，我都觉得很满足了，何况数年呢！”李寿于是怀着“过把瘾”的心情决定意称帝。即位之后，赦免境内的罪犯。由于李寿此前被封为汉王，故改年号为汉兴，改国号“成”为“汉”，“成汉”一名也因此而来。李寿追尊父亲李骧为献帝，母亲昝氏为太后；立妻阎氏为皇后，世子李势为太子。

公元338年九月，成汉仆射任颜谋反，被李寿诛杀。任颜是李雄妻子任太后（任皇后）的兄弟，李寿因此诛杀了李雄的所有子嗣。李雄时期的所有旧官也全被换为李寿的亲信故旧。
李寿即位初期，继承了李雄时期的仁和俭朴作风，也遵行李雄的政策。但没过两年，便开始暴露本性。
当时，北方的后赵石虎曾给李寿书信，提议两国联盟，共伐东晋，事成后均分天下。李寿很是高兴，于是开始大修船舰，充备军事，为此还在成都举行了一次7万多人的大阅兵，水师驾着战舰，沿江浩浩荡荡开过成都，场面甚是壮观。群臣皆反对此事，认为以成汉的实力无法图取东晋。龚壮也向李寿进谏称，后赵为胡人所建的豺狼之国，一旦东晋灭亡，成汉必然被其威胁，与其与胡人联合，不如向东晋称臣。最后，李寿打消了联合后赵进攻东晋的念头。
虽然李寿没有跟石虎合作，但却从后赵那里学到了不少“治国之道”。正逢出使后赵的李闳、王嘏从邺城回来，极力称道后赵石虎威武强盛，宫殿华丽壮美，邺地百姓殷实富裕，且石虎善用酷刑治理国家，听说效果还不错。李寿于是极力模仿石虎，辖区之人有了很小的过失，便用严厉酷刑树立威势。又因为郊野地区人口不多，于是将附近郡中有三个壮丁以上的人家迁来充实成都。此外，还极尽追求“高大上”，大肆修建宫殿、太学，引水入城。终至百姓疲于奔波，叫苦不堪，想要造反的人十之八九。成汉的左仆射蔡兴极力谏阻李寿，而李寿认为蔡兴纯属诽谤，便诛杀了他。右仆射李嶷也屡次直言反驳李寿的旨意，李寿怀恨在心，假借其他罪名，将他入狱杀害。

公元343年七月，李寿去世，时年44岁，共在位6年。死后谥号昭文皇帝，庙号中宗，葬于安昌陵。同年太子李势继位，赦免境内罪犯。公元344年正月，改年号为太和。
公元345年（太和二年）九月，李势的弟弟大将军、汉王李广，因为李势没有儿子，便请求让自己当皇太弟。大臣马当、解思明认为，为了李氏王朝的延续，也都支持李广的提议。对此李势并未同意，甚至怀疑他们和李广合谋篡权，便命令董皎捕杀马当和解思明，并诛灭三族。李势又派太保李奕进攻在涪城的李广，将李广贬为临邛侯，李广绝境之下自杀身亡。解思明被捕时，曾叹息到：“国家之所以还未灭亡，是因为还有我们这几个人在，可惜现在危险了！”说完，便谈笑自若地赴死而去。解思明向来有智慧和谋略，并敢于直言谏诤，马当向来也很得人心 ，他们被杀时，军民们无不哀悼。
公元346年冬天，太保李奕在晋寿（今彭州西北）起兵反叛，得到很多蜀人响应，兵众多达数万。李势据城抵御，李奕自恃骁勇，单枪匹马冲击城门，结果被城墙上的守兵射死，其兵众全部溃逃。李势意外击溃李奕，转危为安，便在境内实行大赦，改年号为嘉宁。
以上种种表明，李势时期的内部矛盾，相比李寿之时，尤有过之而无不及。李势骄狂吝啬，贪财好色，杀人夺妻，不理国事，残害大臣，滥用刑法，当时全国上下人人自危，国势更加衰弱，此时的成汉政权已进入了最后的黄昏。
自公元316年，东晋建立之后，就一直将北伐和灭入蜀作为重要目标。公元227年底，后赵石勒率军与汉赵大军决战于洛阳，汉赵军大败，刘曜被杀，汉赵灭亡。此后，后赵便成为东晋北方的最大敌人。

公元346年底，东晋安西将军、荆州刺史、南蛮校尉桓温经过利弊权衡之后，决定先西灭成汉，便以建武将军袁乔率两千人为前锋，他本人则亲自率领七千余人通过三峡，沿江而上，直逼巴蜀。
一路上，桓温并未受到什么强烈抵抗。公元347年二月，桓温便已兵至青衣（今四川青衣江）。李势命右卫将军李福、镇南将军李权、前将军昝坚奔赴合水（今彭山双江镇)，以抵御晋军。成汉诸将打算在江南（今牧马山）一带设伏，昝坚却不听，径自从江北鸳鸯琦渡江，向犍为开进，正好与晋军异道而行，两军并未相遇。同年三月，桓温军队抵达彭模（今四川彭山东南），留下参军周楚、孙盛看守物资粮草，自己亲率步兵直趋成都。李福、李权等回军。李福袭击彭模，被孙盛等人击退。桓温与李权军相遇，三战三胜，成汉军退回成都，桓温进逼城下。
昝坚赶到犍为后，没见到晋军，便从沙头津（今四川新津南）渡江而还，得知晋军已攻至成都南郊，因此不战自溃。李势只得集结所有兵力，在成都城西南的笮桥与晋军展开决战。两军战况十分惨烈，晋军前锋失利，参军龚护战死，汉军的箭矢甚至射到了桓温的马前。晋军心生怯意，打算退兵。然而却发生了意外，或许对于成汉来说，真是“天欲亡之”，在此紧急关头，晋军的战鼓手却误击冲锋鼓，晋军参谋袁乔乘势督促军士奋战，终于反败为胜，大败成汉军。桓温趁胜攻入成都，并焚毁少城。李势见大势已去，本打算投降，但又害怕投降后没有好下场，便连夜逃出东门。到晋寿（今彭州西北）时，经过一番强烈的思想斗争之后，用马车拉着棺木，将自己捆绑起来，来到桓温军前主动投降。桓温解开他的绑绳，焚烧了他的棺木，将李势和他的弟弟李福、从兄李权等亲族十多人迁到东晋都城建康（今南京），封李势为归义侯，历时44年的李氏成汉政权至此灭亡。升平五年（公元361年），李势在建康去世。

桓温刚灭成汉时，便在当地举任贤才，援引了一批比较贤能的成汉旧臣，如王誓、王瑜、邓定等人作为参军，帮组安抚蜀地百姓，其中常璩也在其中。常璩生卒时间约公元291年~361年，字道将，蜀郡江原（今四川崇州）人。在李特反晋前期，一直依附于青城山范长生，李雄自立之后，范长生被重用，常璩也因此得到李特安抚和优待。常璩勤勉好学，李期、李寿在位时，曾为史官。此后，常璩曾将搜集的巴蜀地理风貌与历史事迹，撰写而成《蜀汉书》。李寿与东晋断交而结好后赵时，采录《蜀汉书》并将其送给后赵皇帝石虎，北方文人便开始传钞，因此《蜀汉书》最先于北方黄河流域流行。李势即位后，常璩升任散骑常侍，但因成汉日渐腐化衰落，故一直心向东晋。桓温伐蜀时，曾力劝李势降晋。
成汉灭亡后，常璩曾随桓温来到东晋都城建康任职。当时，东晋士族喜欢重用中原故族，对蜀人却非常轻视。此时常璩已经年老，深感受到歧视，便逐渐淡泊仕途，一心专注于史学研究。常璩潜心搜寻旧人著作，改写而成《华阳国志》。《华阳国志》以赞誉的眼光，描述了中国西南地区的悠远文化，以及诸多西南的历史人物，以此对抗当时扬中原、江东，而抑西南的社会主流。因为资料新颖可靠，表述条理清晰，文词典雅庄严，符合当时文人雅士的阅读爱好，所以面世后非常流行，成为千百年来地方志著作的典范和准则，是一部影响深远的史学巨著。自此，更多的世人开始关注和了解西南的文化和历史。

第二节 前秦侵益州，东晋复失地
公元344年，时年23岁，仅仅在位三年的东晋第四位皇帝晋康帝司马岳在健康去世，由其两岁的儿子司马聃即位，是为晋穆帝。由于穆帝太过年幼，由其母皇太后褚蒜子摄政，朝事则主要由穆帝的皇叔、会稽王司马昱等人把持。
公元347年，桓温灭成汉后，在东晋朝廷内声望大振。以司马昱为代表的东晋皇族向来对桓温保持戒心，忌惮其在朝内影响力过大。为抗衡桓温，司马昱重用著名隐士殷浩，任其为扬州刺史，并让其积极参与朝政。在此之前，殷浩曾隐居十年，素有美名，曾经因“当官发财为粪土”的言论而大受推崇。此前，朝廷也曾多次邀其出山，殷浩皆坚定拒绝。
殷浩上任后，便着力开始北伐。至公元353年底，殷浩先后收复了许昌和洛阳，一度招降纳叛，但因降将张遇、姚襄的反叛而至北伐功亏一篑。
桓温与殷浩年少时便已齐名，二人曾“共骑竹马”，但彼此之间一直暗中争强好胜，这种“少年青梅竹马，长大对头冤家”的关系有点像三国时期的曹操与袁绍。后来朝廷重用殷浩，以压制桓温，因此桓温更加忌恨殷浩。殷浩北伐失利后，桓温便抓住这一机会，上书朝廷，极力指责殷浩，朝廷逼不得已，将殷浩贬为庶民，并将其流放至东阳郡信安县（今浙江衢州市）。
永和十年（公元354年），随着桓温在朝廷内最重要的政敌殷浩失势，桓温在东晋朝廷已基本没有威胁，开始掌握大权。之后，在桓温的主导下，东晋再次开启持续近20年的北伐，但终未成功。

而在蜀地，成汉政权被灭后，战乱并没有彻底平息。公元347年，桓温灭亡成汉后约一个月，原本降服东晋的成汉旧部王誓、王润、邓定和隗文等人起兵叛乱，各拥数万人。桓温亲自率兵讨平邓定，另派袁乔击破隗文，又命益州刺史周抚镇守彭模（今彭山县东南），剿灭王誓、王润之军。由于桓温灭蜀只是为了建立军功，以便自己在朝廷树立威望，并不打算长期滞留蜀地，因此，仅在成都停留了30天便率军返回了江陵。
此时，邓定、隗文等人的叛乱并未平定。桓温走后，隗文等人立范贲为帝，并乘机夺回了成都。此前，公元318年，范长生死后，其子范贲曾接任其成汉丞相一职以及侯爵封号。范贲称帝后，继续沿用了李势时期的“嘉宁”年号。范贲充分发挥其天师道优势，“以妖异惑众”，吸引了蜀地许多百姓的归附，聚众达到万余人。
公元349年，东晋益州刺史周抚与龙骧将军朱焘联合攻打范贲，范贲兵败被杀。至此，成汉残余势力之乱被彻底平定，周抚因平乱有功而进爵建成公。周抚，字道和，汝南安城（今河南平舆县）人。其父亲周访为东晋名将，曾任梁州刺史。周抚向来刚毅勇猛，有其父亲之风。因此，让其坐镇成都，镇守益州，是最为合适不过的人选。

此外，永和三年（公元347年）十二月，随桓温伐蜀的东晋征西督护、振威将军萧敬文曾发生反叛，杀害征虏将军杨谦并攻陷涪城，继而取得巴西（今阆中），并自称益州牧。桓温曾派邓遐协助周抚讨伐，但未能击破。永和八年（公元352年），桓温派梁州刺史司马勋南下，与北上的周抚联手攻打涪城。萧敬文从二月坚守至八月才出降，周抚将投降后的萧敬文斩首，并传首至建康。至此，东晋才在名义上开始真正有效地控制了益州。
时为梁州刺史的司马勋，曾为汉赵将军的养子。建兴四年（316年），汉赵（前赵）刘曜攻陷长安，至西晋灭亡，刘曜的部将令狐泥收养了当时只有十几岁的司马勋为养子。司马勋成年后，勇武且善骑射。咸和六年（331年），司马勋从关右南奔东晋，自称是大长秋司马恂的玄孙，冠军将军、济南惠王司马遂的曾孙，略阳太守司马瓘之子，东晋朝廷见其是宗室之后，又如此心向东晋，便授任其为谒者仆射，司马勋也以勇猛而闻名。公元344年，梁州刺史桓宣去世，当时征西将军庾翼镇守襄阳，便请求朝廷让司马勋代替桓宣担任梁州刺史，并驻守西城。后来，司马勋退守武当。公元347年，桓温灭亡成汉后，梁州重新纳入晋朝版图，故司马勋也移镇于原本的梁州治所汉中。

司马勋一直有占据蜀地的想法，但由于忌惮益州刺史周抚的威名，所以未感采取行动。桓温知道其想法后，也极力抚慰，并让他的儿子司马康担任汉中太守。
兴宁三年（365年），周抚去世，朝廷命其子周楚代为益州刺史。司马勋失望及愤恨之余，于同年十月起兵反叛朝廷。梁州别驾雍瑞、西戎司马隗粹极力劝谏司马勋，司马勋不但未听从，还将二人杀害。司马勋于是自称梁益二州牧、成都王。十一月，司马勋率兵进入剑阁，攻打涪城，西晋西夷校尉毌丘暐弃城而逃。随后，司马勋将益州刺史周楚围困在成都。桓温知道司马勋叛乱后，上表任命鹰扬将军、江夏相朱序为征讨都护，派他率军前往成都救援周楚。在周楚、朱序合力之下，司马勋兵败被俘，桓温下令将司马勋斩杀，并传首至京城建康（今南京）。
司马勋之乱平息后不久，太和五年（公元370年），益州战乱又起。蜀郡人李金银与广汉人李弘自称是成汉末代皇帝李势之子，并利用道教影响力聚众起事。李弘自称为圣王，年号“凤凰”，聚集兵众达到万余人。此外，陇西人李高也自称是成汉皇帝李雄之子。李高一度攻破涪城，东晋梁州刺史杨亮失守。益州刺史周楚派遣其子周琼讨李高，又派其孙、时任梓潼太守的周虓讨伐李弘。二李的叛乱很快便被镇压。