公元前698年（鲁桓公十四年）春天，鲁桓公会见曹庄公。曹国人送来食物，这是符合周礼的。
夏天，郑国的子人来鲁国重温旧盟，而且重温在曹国的会见。
秋天八月壬申日，天子储藏亲耕所获用以飨祀的粮食的仓库火灾。因为火灾没有太大的危害，所以《春秋》记载此事。
乙亥日，举行尝祭。
冬天，为了报复郑国进攻宋国，宋国人带领诸侯讨伐郑国，焚烧渠门，进入郑国，到达大逵。讨伐东郊，夺取牛首。拿郑国太宫的椽回去，作为卢门的椽。
同年（秦出子六年），三父等再次一起令人杀害秦出子。三父等就再次拥立原来的太子，这就是秦武公。
同年（齐釐公三十三年），齐釐公逝世。
齐釐公时候，太子吕诸儿曾经和公孙无知争斗。
齐釐公时候，郑国公子姬子亹曾经和太子吕诸儿相遇争斗，相互仇恨。
齐釐公逝世后，太子吕诸儿继位，这就是齐襄公。
同年（燕宣侯十三年），燕宣侯逝世，儿子燕桓侯继位。

公元前697年（鲁桓公十五年）春天，周桓王派遣家父来鲁国索求车子，这是不符合周礼的。即使诸侯不进贡车子、衣服，天子也不私自索求财物。
郑国的祭仲专权，郑厉公忧患此事，让雍纠杀死他。雍纠将要在郊区请祭仲吃饭。雍纠的妻子雍姬，是祭仲的女儿，知道此事，对她的母亲说：“父亲和丈夫哪个更亲？”
她的母亲说：“每个男人都可以做自己的丈夫，父亲只有一个，怎么可以比较呢？”
雍姬就告诉祭仲说：“雍纠不在他的家里而在郊区请爸爸吃饭，我为此困惑，以此相告。”
祭仲杀死雍纠，陈尸在周氏的池塘边。
郑厉公用车子运送尸体而出，说：“和妇人谋划，也应该死啊。”
豹曰：兄弟，你有没有被你的女朋友问过：“如果你妈和我都掉河里，你先救哪个？”这里不就是现实版的父亲和丈夫你死我活，你救哪个吗？最后雍姬做出了正确的选择，救父亲而不救丈夫。只可惜古人对女子偏见根深蒂固，因为她母亲说：“人尽夫也”，于是就产生了人尽可夫这句成语。只可惜这句成语，却成了骂轻浮女子的成语。原来它是出自于孝女的故事啊！
夏天，郑厉公出走蔡国。祭仲迎接郑昭公。
六月乙亥日，郑昭公回国。
郑昭公继位后，高渠弥害怕他杀自己。
许叔回到许国。
鲁桓公在艾邑会见齐襄公，谋划如何安定许国。
秋天，郑厉公通过栎邑人杀死檀伯，于是居住在栎邑。
冬天，鲁桓公和诸侯在衰邑会见，谋划讨伐郑国，将要送郑厉公回国。没有攻克郑国而回国。
宋国给了郑厉公不少军队，郑厉公自己在栎邑防守，郑国因为这个原因也不讨伐栎邑。
同年（周桓王二十三年），周桓王逝世。
周桓王时候，子仪受到周桓王的宠爱，周桓王把他嘱托给周公黑肩。辛伯上谏周公黑肩说：“妾媵拟同于王后、庶子拟同于嫡子、宠臣擅朝政导致权力不统一、大城足与国都相抗衡，这些是动乱的根本。”周公黑肩不听。
豹曰：周桓王一心想恢复周朝的实际的天下宗主的地位，但是实力不如人啊！他带领诸侯讨伐不来朝拜的郑庄公，却被郑庄公打败，郑庄公手下的祝聸一箭射伤了周桓王。至此，周朝的威望已经掉在地上了啊！
周桓王逝世后，儿子姬佗继位。这就是周庄王。
同年（秦武公元年），讨伐彭戏氏，到达华山脚下，居住在平阳的封宫。
同年（齐襄公元年），废除公孙无知的爵禄与服饰的等级，公孙无知怨恨。
同年（晋侯姬缗十年），姬重耳出生。姬重耳是姬称的孙子，姬诡诸的儿子。
当初，姬诡诸从贾国娶夫人，没有儿子。他和齐姜私通，生下女儿和姬申生。又从西戎娶了两个女子，大戎狐姬生下姬重耳，小戎子生下姬夷吾。

公元前696年（鲁桓公十六年）春天正月，鲁桓公在曹邑会见宋庄公、蔡桓侯、卫惠公，谋划讨伐郑国。
夏天，讨伐郑国。支持郑厉公回国执政。
秋天七月，鲁桓公进攻郑国回国，虽然没有将郑厉公送回国，但是用奏凯庆功之宴的礼仪。
冬天，建造向城。因为符合时令，所以《春秋》予以记载。
十一月，卫国的左公子姬泄、右公子姬职怨恨卫惠公用谗言杀害前太子姬伋而继立为君，就作乱，攻打卫惠公，拥立太子姬伋的弟弟姬黔牟为国君，这就是卫公姬黔牟。卫惠公投奔齐国。
同年（周庄王元年），王姚被周庄王宠爱，生下儿子姬颓。姬颓受到宠爱，蒍国做他的老师。
同年（郑昭公元年），祭仲抓了郑昭公的母亲。郑昭公的母亲是邓国女子。

公元前695年（鲁桓公十七年）春天，为了谋划讨伐卫国，鲁桓公在黄邑和齐襄公、纪国国君讲和并且会盟。
鲁桓公就和邾仪父在趡邑会盟，重温蔑邑的会盟。
夏天，因为边界争端，所以鲁国和齐国军队在奚邑战斗。于是齐国人侵略鲁国边疆，边疆官吏前来报告，鲁桓公说：“疆场的事情，谨慎地保住自己一边，而防备敌人发动出其不意的进攻。姑且尽力防备就是了。事情发生了就战斗，又为什么觐见呢？”
蔡桓侯逝世。蔡国人从陈国召回蔡桓侯的弟弟姬献舞。
秋天，姬献舞从陈国回到蔡国，蔡国人赞许他。
姬献舞继位，这就是蔡哀侯。
于是蔡国为了宋国讨伐邾国。
冬天十月初一，鲁国发生日食。因为官吏失职，所以《春秋》没有记载。天子有日官，诸侯有日御。日官居于卿位来推算历象，这是符合周礼的。日御不忘记时间，在朝堂上传授百官。
辛卯日，郑国的高渠弥和郑昭公出外打猎，在野外射箭杀死郑昭公。
豹曰：郑昭公还是公子的时候，出奇计打败北戎的军队，可谓有谋之人。兄弟相争，继承了君位，却为权臣所杀，不也悲哀吗？
祭仲和高渠弥不敢让郑厉公回国，就改立郑昭公的弟弟姬子亹为国君，这就是郑公姬子亹。
公子姬达说：“高伯恐怕会被杀的吧？因为他报仇太过分了。”
同年（周庄王二年），姬颓有了弟弟姬克。
同年（秦武公三年），诛杀三父等，并且夷灭他们三族，因为他们杀死了秦出子。

公元前694年（鲁桓公十八年）春天，鲁桓公将要出行，就和文姜到齐国。申繻说：“女有家，男有室，不要相互轻慢，这被称作有礼。改变这个，一定失败。”
鲁桓公在泺邑会见齐襄公，就和文姜到齐国。齐襄公和文姜私通。鲁桓公责备文姜，文姜告诉齐襄公。
夏天四月丙子日，齐襄公宴请鲁桓公。鲁桓公喝醉了。齐襄公让公子吕彭生抱鲁桓公，顺便折断他的肋骨，鲁桓公死在车上。
鲁桓公时候，有四个儿子。大儿子姬同，二儿子姬庆父，三儿子姬叔牙，小儿子姬季友。
姬季友将要出生的时候，父亲鲁桓公让人为他占卜，说：“是个男孩，他的名字叫友，将来位于两社之间，可以做公室的辅佐。他死后，鲁国就不会昌盛了。”
到了姬季友生下来，在掌中有手纹像个友字，就以姬季友来命名他，号成季。
豹曰：鲁桓公是鲁惠公的嫡长子，鲁惠公逝世的时候，因为年幼，由鲁隐公代为执政。鲁桓公长大以后，鲁隐公想归政于他。但是他怀疑鲁隐公，杀了鲁隐公而篡位。最后被吕彭生抱死，也算是罪有应得吧。
鲁桓公逝世后，鲁国人告诉齐襄公说：“寡君畏惧国君的威严，不敢安居，来修明过去的友谊，仪式结束而不回国，没有可以把罪过推给的地方，被诸侯厌恶。请把吕彭生杀了。”
齐国人杀了吕彭生来使鲁国高兴。鲁国拥立太子姬同，这就是鲁庄公。鲁庄公母亲文姜因此留在齐国，不敢回到鲁国。
秋天七月，齐襄公在首止会盟诸侯。
郑公姬子亹在齐襄公为公子的时候，曾经和他争斗，相互仇恨，到了齐襄公会盟诸侯，祭仲请郑公姬子亹不要去。郑公姬子亹说：“齐国强大，而姬突居住在栎邑，如果不前往，齐国就要率领诸侯讨伐我国，送姬突回国。我不如前往，前往为什么就一定受辱呢，况且又为什么一定到这种地步呢！”就前往齐国。祭仲恐怕齐国一起杀死他，所以称说有病，没有去。高渠弥跟着郑公姬子亹去齐国。
戊戌日，郑公姬子亹到了齐国，不向齐襄公谢罪，齐襄公大怒，就埋伏甲兵杀了郑公姬子亹，而车裂高渠弥。
郑公姬子亹这次出行，祭仲知道，但是称病不往。有人说：“祭仲因为知道而免于灾祸。”
祭仲说：“对的。”
祭仲从陈国召回郑公姬子亹的弟弟公子姬婴而拥立他，这就是郑公姬婴，也就是郑子。

公元前693年（鲁庄公元年）春天三月，文姜到达齐国。
秋天，鲁国在城外建造王姬的行馆。王姬是周朝天子的女儿，在城外建造王姬的行馆，是符合周礼的。
同年（周庄王四年），周公姬黑肩想杀死周庄王而拥立王子姬克。辛伯告诉周庄王，周庄王杀死姬黑肩。王子姬克投奔燕国。
同年，周庄王宠爱姚姬，生下儿子姬釐，很受宠爱。
同年（陈庄公七年），陈庄公逝世，小弟弟陈杵臼继位，这就是陈宣公。

公元前692年（鲁庄公二年）冬天，夫人文姜在禚邑会见齐襄公。因为他们通奸，所以《春秋》记载此事。
同年（宋庄公十九年），宋庄公逝世，儿子子捷继位，这就是宋湣公。

公元前691年（鲁庄公三年）春天，鲁国的公子姬溺会合齐国军队讨伐卫国。
夏天五月，安葬鲁桓王。
秋天，纪季把酅邑割让给齐国，纪国于是开始分裂。
冬天，因为谋划讨伐纪国，所以鲁庄公在滑国住了两夜以上。将要会见郑公姬婴，郑公姬婴用有困难推辞。
同年（燕桓侯七年），燕桓侯逝世，儿子燕庄公继位。

公元前690年（鲁庄公四年），周庄王召见随侯，数落他让楚武王为王。楚武王大怒，认为随国背叛了自己，讨伐随国。
春天三月，楚武王摆开荆尸阵，授予军队孑，来讨伐随国，将要斋戒，入宫告诉夫人邓曼说：“我心跳不安。”
邓曼叹气说：“大王的福祚到头了。水满了就会荡动，这是上天的道义。先君知道此事，所以等到与战争有关的事情，大王将要发出命令，而使大王心跳不安。如果军队只是没有损害，大王在行军中逝世，这是国家的福气。”
楚武王就出发，在樠树下逝世。
楚武王时候，攻克权国，让斗缗治理它。斗缗利用权国叛乱，楚武王包围他而杀了他。迁徙权国百姓到那处，让阎敖治理它。
楚武王逝世后，令尹斗祁、莫敖屈重开辟修治道路、在溠河建桥，构筑营垒靠近随国。随国人恐惧，商议求和。
屈重假装楚武王的命令让随侯前来结盟，而且请随侯在汉江弯曲的地方召开会议，然后回国。渡过汉江以后再发丧。
楚武王逝世后，儿子芈熊赀继位，这就是楚文王。
齐国讨伐纪国，纪国被迫迁都。纪侯不能屈从齐国，让位给了纪季。
夏天，纪侯一去不返他的国家，来避免齐国的灾难。

公元前689年（鲁庄公五年）秋天，郳犁来到鲁国朝拜。因为他不是周天子分封的，所以《春秋》记录他的名字。
冬天，齐襄公率领鲁国共同讨伐卫国。
同年（楚文王元年），楚国从丹阳迁都到郢邑。

公元前688年（鲁庄公六年）春天，周庄王的手下子突援救卫国。
夏天，卫惠公回国，流放卫公姬黔牟到周朝，流放宁跪到秦国，杀死左公子姬泄、右公子姬职，于是就继位。
冬天，因为文姜的请求，所以齐国人来鲁国归还卫国的宝器。
楚文王和巴国人一起讨伐申国，经过邓国。
邓祁侯说：“楚王是我的外甥。”于是让楚文王停下来而宴请他。骓甥、聃甥、养甥请求杀死楚文王，邓祁侯不同意。
骓甥、聃甥、养甥说：“灭亡邓国的人，一定是这个人。如果不早点图谋，以后国君一定后悔不及。难道现在不该图谋吗？图谋他，现在正是时候。”
邓祁侯说：“别人将要不参加我的宴请。”
骓甥、聃甥、养甥回答说：“如果不听从我们三个臣子，连社稷都会因为没有后嗣而绝祀，而国君将要拿什么请人家吃饭呢？”
邓祁侯不听从。
楚文王讨伐申国的时候，惊动了巴国的军队。巴国人背叛楚国而讨伐那处，攻取了它，于是进攻楚国的城门。阎敖游泳而逃走。楚文王杀了他，他的宗族作乱。
楚文王讨伐申国回国那年，讨伐邓国。
同年（秦武公十年），讨伐邽、冀戎，开始在那里设县。
豹曰：周朝实施的是分封制。周朝统治的地方叫“天下”，周天子管理天下，分封诸侯。诸侯的领地叫“国”。诸侯再把土地分封给卿大夫，卿大夫的领地叫做“家”。我们的“国家”这个词汇，就来自于这里。
秦国从这一年开始设立县，其实就是一种新的尝试，因为他开创了国君直接管理地方的行政架构。后来，又出现了郡。本来郡和县没有从属关系。人口密度大、地方小的为县，人口密度小、地方大的为郡。有点像现在的直辖市和自治区，是属于同一级别的行政机关。县往往设在中原地区，郡往往设在边远地区。后来郡的人口不断增多，在郡下设县。这就是将来郡县制的雏形。

公元前687年（鲁庄公七年）春天，文姜在防邑会见齐襄公，这是齐襄公的意思。
夏天四月辛卯日夜晚，鲁国一直出现的星星不出现，夜里光明。陨石混在雨中一起掉下来。
秋天，麦苗不生长，但是没有损害谷物的收成。
同年（秦武公十一年），初次设置杜县、郑县。灭掉小虢国。
同年（齐襄公十一年），齐襄公让连称、管至父戍守葵丘，约定到瓜成熟的时候前往，到第二年瓜成熟的时候找人换回他们。
同年，杞国的谋娶公逝世，儿子杞武公继位。

公元前686年（鲁庄公八年）春天，在太庙进行练兵仪式，这是符合周礼的。
夏天，鲁国军队和齐国军队包围郕国。郕国向齐国军队投降。仲庆父请求讨伐齐国军队。鲁庄公说：“不可。我实在没有道德，齐国军队有什么罪行？罪行在我啊。《夏书》说：‘皋陶勉力施恩德于人，施恩德于人，敌人就会投降。’姑且修养德行来等待时机吧。”
秋天，鲁国军队回国。
连称、管至父到葵丘戍守一年，终于瓜熟了，但是齐襄公不派遣代替他们的人。有人为他们请求代替他们的人，齐襄公不允许。为了这件事，两个人大怒，和公孙无知谋划作乱。
连称有堂妹在齐襄公的宫中，没有受到宠爱，他们让人去离间她和齐襄公，说：“事情成功了，就让你作公孙无知的夫人”。
冬天十二月，齐襄公到姑棼游玩，就在沛丘打猎。看见野猪，跟从的人说：“是吕彭生。”
齐襄公大怒说：“吕彭生敢来见我！”射杀野猪，野猪像人一样站起来啼叫。齐襄公恐惧，从车上坠落下来，脚受伤了，鞋子掉了。回来后鞭打管鞋的人茀三百下。茀走出宫殿。而公孙无知、连称、管至父等听说齐襄公受伤，就率领他们的人员袭击宫殿。碰到管鞋的茀，茀说：“暂且不要进入，以致惊动宫中，惊动宫中就不容易进入了。”公孙无知不相信茀，茀展示他的创伤，公孙无知就相信了他。在宫殿外面等待，命令茀先进去。茀先进去，立刻藏匿齐襄公在房间的间隔后面。
过了好久，公孙无知等恐惧，就进入宫中。茀反而和宫中齐襄公宠幸的大臣攻打公孙无知等，没有获胜，都战死。公孙无知进入宫中，寻找齐襄公没有找到。有人看见人的脚在房间的间隔后，打开间隔查找，就是齐襄公，就杀了他，而公孙无知自己立为齐国国君。这就是齐公公孙无知。
当初，公孙无知还没有成为国君的时候，在雍廪暴虐。
齐襄公时候，醉酒杀死鲁桓公，和鲁桓公的夫人文姜通奸，诛杀屡次不当，屡次欺辱大臣，各个弟弟恐怕灾祸到来，所以这年，二弟吕纠逃奔鲁国。吕纠的母亲是鲁国女子。管仲、召忽辅佐他。
管仲，字夷吾，是颍上人。年青时常常和鲍叔牙游玩，鲍叔牙知道他贤明。管仲贫困，常常占鲍叔牙小便宜，鲍叔牙终究善待他，不用小事情来说不是。
言归正传，齐襄公的三弟吕小白逃奔莒国，鲍叔牙辅佐他。吕小白的母亲，是卫国的女子，被齐釐公宠爱。吕小白从年轻时就喜欢大夫高傒。
吕小白逃亡时，经过郯国，郯国没有礼貌。
莒国是盈姓，是少昊的后代。
同年（郑公姬婴八年），在郑国都城南门内有一条蛇和城外一条蛇争斗，城内的蛇死去。

公元前685年（鲁庄公九年）春天，齐公公孙无知在雍廪游玩。雍廪人曾经和齐公公孙无知有怨恨，等到他前往游玩，雍廪人袭击杀死齐公公孙无知，告诉齐国大夫说：“公孙无知弑杀齐襄公而自立，臣谨慎地行使了诛杀。只等大夫改立公子中应当拥立的人，我们只听从他的命令。”
到了雍廪人杀死齐公公孙无知，齐国大夫商议立谁为国君，高氏、国氏先暗中到莒国召回吕小白。
因为齐国没有了国君，所以鲁庄公和齐国大夫在既邑会盟。
夏天，鲁庄公讨伐齐国，送吕纠回国，而让管仲另外带兵去拦截吕小白。管仲射中吕小白的带钩。吕小白假装死去，来使管仲误判。
管仲走后不久，吕小白坐上温车疾驰，也因为有高氏、国氏作内应，所以他得以先进入齐国，高傒立他为国君，这就是齐桓公。这年也是齐桓公元年。齐桓公发兵抗拒鲁军。
管仲误以为齐桓公被自己射死，就让人飞驰报告鲁军。鲁国送姬纠的人行走更加迟缓，六天才到齐国，而齐桓公已经进入齐国。
秋天，鲁国军队和齐国军队在乾时战斗，鲁国军队大败，鲁庄公丧失了军中所乘的车，转乘他车而回国。秦子、梁子打着鲁庄公的旗帜在小道躲避，都被齐军俘虏了。
齐桓公心里想杀死管仲。鲍叔牙说：“臣有幸得以跟从您，您终于得以继位。您已经尊贵，臣没有办法让您更尊贵了。假如您只想治理齐国，即使高傒和我就足够了。假如您如果想做霸王，不是管仲是不可能的。管仲所居住的国家会繁荣富强，不可失去他啊。”
于是齐桓公听从了鲍叔牙。写信给鲁庄公说：“姬纠是我的兄弟，不忍心诛杀他，请您自己杀了他。召忽、管仲是我的仇人，请让我得到，让我心甘情愿地处他们醢刑。不然，孤将包围鲁国。”鲁国人忧患这件事，就在笙渎杀了姬纠。召忽自杀，管仲知道这是计谋，所以请求被囚禁送回齐国。
鲁国人施伯说：“齐国想得到管仲，不是想杀他，而是准备用他，用他就成为鲁国的忧患了。不如杀了他，把他的尸体还给齐国。”鲁庄公不听，就囚禁管仲给了齐国。
管仲到了齐国，鲍叔牙迎接管仲，到了堂阜就脱掉管仲的脚镣和手铐，斋戒沐浴而拜见齐桓公。齐桓公用厚礼任命管仲为大夫，让他从政。
管仲说：“我当初受困的时候，曾经和鲍叔牙一起经商，分财利的时候自己拿得更多，鲍叔牙不认为我是贪婪的人，知道我是因为贫穷。我曾经为鲍叔牙谋划事情，而鲍叔牙更加穷困，鲍叔牙不认为我是愚蠢的人，知道时运有时有利、有时不利。我曾经三次做官三次被国君驱逐，鲍叔牙不认为我是不肖的人，知道我是没有遇到好的时运。我曾经三次参加战斗三次逃走，鲍叔牙不认为我怯懦，知道我是因为有老母亲。公子姬纠战败，召忽为他而死，我被囚禁在幽暗的地方受到侮辱，鲍叔牙不认为我是没有廉耻的人，知道我是不以小的礼节为羞耻，而以功名不在天下显扬为耻辱的人。生我的人是我的父亲和母亲，知道我的人是鲍叔牙啊。”
鲍叔牙已经推荐了管仲，就让自身做他的下属。后来鲍叔牙的子孙世代在齐国，有封邑的人传了十多代，常常担任有名的大夫。天下不称赞管仲的贤明而称赞鲍叔牙能够知道人。
齐桓公已经得到管仲，就和鲍叔牙、隰朋、高傒一起修明齐国的政务，组织五家之兵的制度，伸张权衡鱼盐的利益，来赡养贫穷的人，聘用贤能的人，齐国人都喜悦。
管仲担任齐国的丞相，凭借区区的齐国在海滨的优势，鼓励通商，积累财富，富国强兵，和世俗保持相同的喜好和厌恶。所以管仲称说：“仓廪充实了，就知道礼节了，衣服和粮食充足了就知道光荣和耻辱，国君按照法度办事，六亲就稳固了。礼义廉耻得不到伸张，国家就要灭亡。下达命令如同流水的源头，要让它顺应民心。所以政论通俗就容易执行。世俗想做的，就趁机给他们；世俗所否定的，就趁机去除它。”
管仲为政，善于将祸患转换为福祉，将失败转换为成功。把是非轻重看得很重，谨慎地权衡利弊。

公元前684年（鲁庄公十年）春天，因为鲁国收留了吕纠，所以齐国军队讨伐鲁国。鲁庄公将要出战，曹刿请求觐见。
他的乡人说：“这是吃肉的人谋划的事情，你又何必参与呢？”
曹刿说：“吃肉的人浅薄，不能进行深远的谋划。”就入宫觐见鲁庄公。问鲁庄公用什么作战？
鲁庄公说：“衣食这类养生的东西，不敢独自专有，一定用来分给别人。”
曹刿回答说：“一点小的恩惠，不能遍及所有的人，人民不会跟从你。”
鲁庄公说：“为祭祀宰杀的牲畜、奉献的玉帛，不敢虚报，一定对神灵守信。”
曹刿回答说：“这只是小信用，未能让神灵信服，神灵不会赐福给你。”
鲁庄公说：“大小案件，虽然不能明察，一定合情去办。”
曹刿回答说：“这属于忠于百姓，可以一战，如果你战斗，我请求跟从。”
鲁庄公让曹刿陪乘，在长勺战斗。鲁庄公将要敲响战鼓。曹刿说：“不可。”齐国人敲了三次战鼓，曹刿说：“可以了。”齐国军队大败。鲁庄公将要驱马追赶。曹刿说：“不可。”下车观看齐军撤退的车轮压出的痕迹，登车，扶着横木瞭望齐军，说：“可以了。”就驱逐齐国军队。
已经攻克齐国军队，鲁庄公问他原因。曹刿说：“战争，是靠勇气的，一鼓作气，再而衰，三而竭。他们的勇气已经丧失，我们的士气正旺盛，所以攻克他们。大国难以预测，我担心他们有埋伏。我观察他们车轮压出的痕迹混乱，瞭望他们旗帜倒下，所以驱逐他们。”
夏天六月，齐国军队、宋国军队在郎邑停留。公子姬偃说：“宋国军队不整齐，可以打败他们。宋军战败，齐军一定回国，请求攻击宋军。”鲁庄公不允许。公子姬偃从雩门私自杀出，把马蒙上虎皮先攻击宋军。鲁庄公跟从他。在乘丘大败宋国军队。齐国军队就回国。
蔡哀侯从陈国娶夫人，息侯也从陈国娶夫人。息妫将要去陈国，路过蔡国。蔡哀侯说：“她是我的小姨子。”停下来观看她，没有用宾客的礼仪相见。息侯听说此事，大怒，派人对楚文王说：“讨伐我国，我向蔡国求救而讨伐它。”楚文王听从了他的意见。
秋天九月，楚军在莘邑打败蔡国军队，绑架蔡哀侯回国。楚国强大，欺凌长江、汉江之间的小国，小国都畏惧它。
当初，齐桓公逃亡的时候，经过谭国，谭国不礼貌。等到他回国，诸侯都来祝贺，谭国又不到来。
冬天，齐国军队灭亡谭国。因为莒国是谭国的同盟国，所以谭子投奔莒国。

公元前683年（鲁庄公十一年）夏天，宋国为报乘丘之战的仇恨来侵略鲁国。鲁庄公防御它，趁宋国军队还没有排好阵而进攻它，在鄑邑打败宋军。
秋天，宋国发生大水。鲁庄公派遣臧文仲臧辰慰问，说：“雨下个不停，连盛在祭器内以供祭祀的谷物都受到了伤害，像这样为什么不来慰问呢？”
宋湣公回答说：“孤实在怠慢，上天降下灾难，又让它成为国君的担忧，让孤承担了拜谢厚命的耻辱。”
臧辰说：“宋国将要兴起了。夏禹帝、商武王引咎自责，他们的兴起也迅速；帝桀、商纣王怪罪别人，他们的衰亡也突然。况且列国发生灾难，国君称孤，这是符合周礼的。言语恐惧而自己的称呼符合周礼，该是差不多了。”
不久，臧辰听说宋湣公的回答是公子子御说的说辞，说：“他适合作国君，有忧虑人民的疾苦的心。”
冬天，齐桓公前来鲁国迎接共姬。

公元前682年（周庄王十五年），周庄王逝世。儿子姬胡齐继位，这就是周釐王。
同年（宋湣公十年）夏天，宋国讨伐鲁国，在乘丘作战。鲁庄公的金仆姑射中宋国的南宫长万，鲁庄公的车右遄孙生活捉了他。宋国人请求鲁国放南宫长万回国。
南宫长万回国后，宋湣公嘲笑他，说：“起初我尊敬先生，今天的先生，只是鲁国的囚犯。我不再尊敬先生了。”南宫长万怨恨宋湣公。

公元前681年（鲁庄公十三年）夏天，齐国人占领遂国而戍守在那里。
冬天，话说有鲁国人曹沫，靠勇敢和力气侍奉鲁庄公。鲁庄公喜欢力士。曹沫作为鲁国将领，和齐国战争，三次败北。鲁庄公恐惧，就献出遂邑的土地来求和。但是仍然任用曹沫为将领。
这年，齐桓公答应和鲁庄公在柯邑会盟。齐桓公和鲁庄公已经在盟坛上盟誓，曹沫手执匕首劫持齐桓公，齐桓公左右不敢行动。
齐桓公问道：“你准备要什么？”
曹沫说：“齐国强大、鲁国弱小，而你们作为大国侵略鲁国也太过分了。今天鲁国城墙倒掉就要压到齐国边境了，国君您准备干什么。”
齐桓公就答应全部归还鲁国被侵占的土地。齐桓公既然已经说了，曹沫就扔掉它的匕首，走下盟坛，面向北面坐在群臣的位置上，脸色不变，辞令如同原来的一样。齐桓公大怒，想违背他的约定。管仲说：“不可。贪图小的利益让自己快乐，这是向诸侯放弃信用，失去天下的援助啊，不如给鲁国。”于是齐桓公就割让鲁国被侵占的土地，曹沫三次战斗所丢失的土地全部重新给了鲁国。
管仲富裕如同公室，有三归台、反坫，齐国人不认为他奢侈。
同年（宋湣公十一年）秋天，宋湣公和南宫长万打猎，因为赌博而争谁先走，宋湣公大怒，侮辱南宫长万，说：“开始我尊敬你；今天的你，只是鲁国的俘虏而已。”南宫长万有力气，痛恨这句话，就在蒙泽用棋盘杀死宋湣公。大夫仇牧听说了这件事，带兵包围了王宫。南宫长万和仇牧搏斗，仇牧的牙齿撞在门关上死去。南宫长万趁机杀死太宰华督，就改立公子子游为国君，这就是宋公子游。各公子逃奔萧邑，公子子御说逃奔亳邑。南宫长万的弟弟南宫牛、猛获率兵包围亳邑。
齐桓公、宋国人、陈国人、蔡国人、邾国人在北杏会见，来讨论平定宋国的动乱。遂国人不来。
冬天十月，宋国的萧叔大心以及宋戴公、宋武公、宋宣公、宋穆公、宋庄公的宗族借曹国军队讨伐叛军。在军中杀死南宫牛，在都城杀死宋公子游，拥立公子子御说，这就是宋桓公。猛获投奔卫国。南宫长万投奔陈国，用安车来接他的母亲，只用了一天就到达陈国。
宋国人请求卫国送回猛获，卫国人想不给，石祁子说：“不可。天下之恶都是一样的，让宋国厌恶而在我国受到保护，保护他于事何补？得到一个男人而丢失一个国家，给与恶人保护而抛弃友好，这不是善策。”卫国人送回猛获。宋国人也请求陈国送回南宫长万，给陈国贿赂。陈国人让妇人陪南宫长万喝酒，南宫长万喝醉后，用犀牛皮包裹他。等到了宋国，他的手和脚都能见到。宋国人把猛获和南宫长万都杀死后剁成肉酱。
同年（晋侯姬缗二十六年），姬重耳从年轻时就喜欢士，这年十七岁，有五个贤士辅佐他：赵衰；狐偃咎犯；贾佗；先轸；毕武子。
赵衰，字子馀，是赵叔带的后代。自赵叔带以下，赵氏宗族更加兴旺，传了五代到达赵夙。赵夙生下赵共孟。赵共孟生下赵衰。赵衰占卜是否侍奉姬诡诸以及各个公子，都不吉利；占卜是否侍奉公子姬重耳，吉利，就侍奉了姬重耳。
狐偃咎犯，是姬重耳的舅舅。
毕武子是毕高的后代。毕高的后代封邑被废除，成为庶人，有的在中原，有的在夷狄。他有一个后代叫毕万，侍奉姬诡诸。毕万生了毕武子。
同年（郑公姬婴十三年），祭仲去世。
豹曰：乱郑者祭仲也。郑国在郑庄公时候，是个强国。战无不胜，攻无不克。甚至打败了周桓王的联军。郑庄公的两个儿子郑昭公、郑厉公也非庸俗之辈，屡有战绩奇谋。
祭仲本来是郑昭公的手下，因为被宋国劫持，废郑昭公而立郑厉公。
郑厉公时候，祭仲专权，郑厉公想杀了他，被祭仲知道。郑厉公不得不出走蔡国。祭仲重新迎接郑昭公。
郑昭公被高渠弥所杀，祭仲又拥立郑公姬婴。郑庄公的儿子们被权臣争相拥立，引起诸侯干预，郑国从此以后一点点走向衰弱。

公元前680年（鲁庄公十四年）春天，诸侯讨伐宋国，齐国向周朝请求援军。
夏天，单伯和诸侯会合。诸侯的军队到达宋国都城的郊区，和宋国讲和就离开了。
郑厉公从栎邑侵略郑国，到达大陵，俘获傅瑕。傅瑕说：“如果放了我，我请求送您回国。”郑厉公和他盟誓而赦免他。
六月甲子日，傅瑕杀死郑公姬婴及其两个儿子而送郑厉公回国。
当初，城内的蛇和城外的蛇在郑国都城南门中争斗，城内的蛇死了。过了六年而郑厉公回国。
鲁庄公听说此事，问申繻：“难道有妖吗？”
申繻说：“人所忌讳的，是他的气焰产生的，妖物因人而生。人没有争端，妖物不会自己产生。人丢弃常道则妖物兴起，所以有妖。”
郑厉公回国，就杀了傅瑕。派人对原繁说：“傅瑕有贰心，周朝有一定的刑法，他已经伏罪了。接受我回国而没有贰心的人，我都让他做上大夫的事情，我愿意和伯父规划国家的事情。但是寡人流亡在外，伯父没有报告国内情况，回国后，又不顾念寡人，寡人遗憾啊。”
原繁回答说：“先君桓公命令我的先人主管宗庙中藏神主的石室。社稷有主而心中有流亡在外的国君，他的贰心如何呢？如果主持社稷，国内的人民谁不是他的臣子？臣子不能有贰心，这是上天的制度。姬婴在位十四年了，而谋划召回国君的人，难道不是有贰心吗。庄公的儿子仍然还存在八人，如果都用官爵行贿劝别人有贰心而可以篡位，国君该怎么办呢？臣接受命令就是了。”就上吊而死。
豹曰：原繁的回答，可谓是回答了家天下制度下臣子对国君家族内争位的应有的态度了。社稷为重，国君为轻。国君家族内的争位，是他们自己的事情。谁胜利了，就忠于他。这样才能避免社稷的进一步动荡。
蔡哀侯因为在莘邑被楚文王绑架，对楚文王夸奖息妫的美丽。楚文王到达息国，宴请息侯，趁机灭亡息国。带着息妫回国，生下堵敖以及芈熊恽，息妫不说话。楚文王问她，息妫回答说：“我一个女子侍奉两个丈夫，就算不能死，难道又能说话吗？”楚文王因为蔡哀侯灭亡息国，于是讨伐蔡国。
秋天七月，楚国攻入蔡国。
凡是被灭的国家，说是灭亡它；获得大的城池，说攻入它。
冬天，因为宋国顺服，所以周朝的单伯在鄄邑会见齐桓公、宋桓公、卫惠公、郑厉公。

公元前679年（鲁庄公十五年）春天，齐桓公、宋桓公、陈宣公、卫惠公、郑厉公在鄄邑会见，齐桓公于是开始称霸。
秋天，宋国人、齐国人、邾国人为了宋国讨伐郳国。郑国人趁机侵略宋国。
同年（晋侯姬缗二十八年），曲沃的姬称讨伐晋侯姬缗，灭亡他，全部用他的宝器贿赂献给了周釐王。周釐王任命曲沃的姬称为晋国国君，列为诸侯，于是姬称全部吞并晋国土地而拥有它。
曲沃的姬称已经继位三十七年了，更改称号为晋公，这就是晋武公。
豹曰：周釐王接受贿赂而承认篡位的晋武公为晋国的国君，周朝的道德制高点也没有了。实力不如人，有无可奈何的成分。自己丧失道德制高点，又怎么能安心做天下的宗主呢？